建筑行业：推荐主线——改革转型+估值修复。近期建筑板块相关个股表现活跃，中工国际、粤水电、中国海诚、金螳螂均创出近期新高，反映货币放松背景下，市场对建筑板块关注提升。继续维持之前的2条推荐主线：改革转型+估值修复。

通信行业：彻底改变通信行业投资逻辑：立足全球视野，关注中国内需。传统公网意义的通信行业，已经由成长阶段经历衰退进入复苏。大国崛起，民间维稳将是长期而现实的需求，信息安全的考量将限制供给者的选择，从而产生出大牛股的必要条件。另外我们也关注公网供给面的变化产生的投资机会。

医药行业：器械板块迎来政策实质性利好。对医疗器械行业属实质性利好，行业有望迎来政策春天；未来还存在政府直接对国产设备采购进行资金支持的可能性。站在这个时点看，我们依然看好器械板块未来的表现。

计算机行业：移动支付9月或迎主题性机会。在iphone6发布和2.4G标准公布等因素催化下，我们判断9月份移动支付主题将重获市场关注。产业链主要包括NFC芯片公司，NFC-SIM卡供应商、机具供应商和行业解决方案提供商等。推荐新大陆、捷顺科技和信雅达，关注新开普。

批发零售行业：零售股普涨，持续取得超额收益，重申“把握趋势，组合买入”观点。推荐王府井、合肥百货、百联股份等。

汽车行业：新能源汽车产业思考：短周期爆发之后，还有长周期成长！新能源汽车行情仍在演绎，市场积极渴求相关标的，我们提炼行业发展趋势，建议关注“短周期爆发之后，还有长周期成长”机遇。

电子行业：排除杂音，积极配置IC产业链、可穿戴设备以及苹果创新个股。

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