广日股份(600894)—主业稳健 汽车LED大灯和机器人是亮点
发布时间:2014-8-13 10:04阅读:891
广日股份(600894)—主业稳健 汽车LED大灯和机器人是亮点
电梯行业增速有所放缓,预期之内。广日电梯采取“两网一战略”,成长迅速。日立电梯增长后劲依旧强劲。延伸进入电梯广告业务。向机器人业务,公司具备条件和优势。LED业务进展顺利,汽车LED灯空间广阔。广日股份作为广州市国资委唯一机电类上市平台有望受益国企改革。
维持“强烈推荐-A”投资评级。广日股份自主成长的基础已经形成,后续具备LED汽车大灯拓展+机器人+国企改革等利好预期,在中长期激励计划下管理层具备做大做强的动力,根据公司各项业务的进展情况,我们略微上调盈利预测,预计2014-2016年EPS分别为0.80、1.00和1.18元,对应2014年16倍,扣除土地补偿收益,对应2014年动态PE
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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