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航天军工

　　机构认为航天军工有三方面优势

　　随着上半年行情接近尾声，机构针对下半年的中期投资策略也浮出水面，其中，航天军工成为目前机构普遍看好的板块之一。

　　综合来看，据《证券日报》记者梳理，机构看好下半年航天军工板块投资机会的逻辑主要有三方面，1。军民融合机会，其中，银河证券表示，军民一体、并购整合和资产证券化是国际上军民融合三大发展途径，在新的历史时期下，混合所有制改革、军工资产证券化将推动我国军民深度融合，其中，“民参军”将是军民融合中最具活力的部分；2。优质资产注入预期，其中，广发证券预计军工科研院所分类和配套政策有望于2016年下半年陆续出台，科研院所分类改制将取得阶段性进展，改制完成后，科研院所核心军品资产证券化有望加速；3。超跌反弹预期，据数据显示，今年以来申万一级航天军工行业累计下跌25.59%，在28个申万一级行业中排名倒数第四，而银河证券也表示，目前军工重点公司平均市盈率为50倍左右，部分优质公司市盈率在30倍至40倍之间，中长期机会远大于风险。

　　事实上，在良好预期下，近期航天军工板块已有所表现，据数据显示，6月份以来，板块内有22只个股实现逆市上涨，其中，耐威科技(37.61%)、天海防务(28.79%)、振芯科技(21.75%)、航新科技(20.64%)、景嘉微(16.83%)、北方导航(13.25%)、北斗星通(11.90%)等个股期间累计涨幅均超过10%；资金流向上，航天电子(23578.84万元)、海特高新(21968.10万元)、航天动力(21717.89万元)、中航飞机(19535.32万元)等4只个股月内大单资金净流入均超过亿元；而中航动力(9145.16万元)、航新科技(7329.91万元)、洪都航空(6121.55万元)、四创电子(5406.21万元)、天海防务(4433.83万元)、中直股份(3585.11万元)等个股月内累计大单资金净流入也在3000万元以上。

　　虽然上半年市场表现平平，但沪深两市航天军工股仍是机构布局的重点。根据一季报披露数据，申万一级航天军工行业中的33只个股中，有31只个股均获得基金的青睐，截至一季度末，中国重工(63958.80万股)、中航飞机(12697.71万股)、海特高新(11159.34万股)、航天电子(9544.27万股)、中航动力(7169.64万股)、中国卫星(6756.53万股)、洪都航空(6686.04万股)、航天通信(6331.61万股)、中航电子(6170.87万股)、中航机电(5077.39万股)等个股基金持仓量均超过5000万股。

　　投资策略上，中投证券表示，建议关注有广阔市场应用空间的北斗产业链。6月16日，国务院正式发布《中国北斗卫星导航系统》白皮书，这是我国首次全面介绍北斗系统的发展历程和理念主张，北斗系统的进展和未来应用前景。北斗导航是国防建设中涉及信息安全的装备，有强烈的自主化应用需求。同时北斗导航系统结合，也促进了北斗产业在航空、航海、地理信息等领域的融合发展，进而建立起巨大的民用产业需求。建议关注海格通信、振芯科技。

　　此外，继续推荐关注军工院所资产注入高预期标的。随着相关政策的逐步落地，资产证券化进入落实阶段，而作为整合平台的上市公司也将获得价值重估。建议依据“一个产业板块一个上市公司”的布局原则选择资产证券化运作平台。建议关注国睿科技、航天长峰、航天科技。