【今日导读】

>央企运作紧锣密鼓 混改成为几大集团共同热词
>各地密集出台集成电路政策 稀土价格集体上调
>锌业股份恢复上市 ST金泰向自家人募资“补血”
>回天新材加码主业 中科金财重金并购滨河创新

【聚焦】

○央企运作紧锣密鼓 混改成为几大集团共同热词
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5日，央企诚通集团下属的中储股份一字涨停，因其宣布拟定增引进境外战投，成为未来的第二大股东。报资讯统计，恒天集团、中冶集团、国电集团、中材集团、钢研集团等央企在召开今年年中工作会议时集中点题混合所有制。

恒天集团已承诺，在年底前解决下属企业恒天重工与经纬纺机（000666）的同业竞争问题，恒天集团旗下上市公司还包括恒天海龙（000677）、恒天天鹅（000687）。中冶集团要求中国中冶（601618）子公司中冶置业按已定原则推进混合所有制，推动天津项目开发。国电集团把“实现股权结构多元化”作为下一步全面深化改革的要点，曾要求平庄能源（000780）大股东努力探索混合所有制。

点评：对于资本市场来说，国资改革能够改善上市公司治理，实现市场化、规范化的激励机制，促进业绩释放；也能通过兼并重组和有序进退，化解部分过剩产能、促进存量国有资产的效率提升。业内认为，同质化程度最高的电力、建筑行业将掀起兼并整合潮。

◆广东省国企改革工作会议将开
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广东省人大常委会5日召开座谈会，专题讨论混合所有制经济改革，并透露全省国企改革发展工作会议即将召开。根据安排，下一步广东将通过制度设计，出台《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》和《深化省属企业改革的实施方案》，并制定具体方案以及实施细则。

点评：上述文件被视为广东国企改革的顶层文件，若最终出台，将起到提纲挈领的指导作用，各项改革动作将加快。公司方面，广弘控股（000529）是广弘资产唯一的上市平台；星湖科技（600866）拟通过定增引入战投汇理资产，进行产业运作；宏大爆破（002683）属于广业资产旗下潜在的上市平台。

◆辽宁省国资委专门成立了由国资委主任带队的深化改革小组，深入省属企业进行调研指导。“处置壳企业”是主要思路之一。

【精选】

○报资讯获悉《深化电力体制改革若干意见》第一稿已起草完成，直购电试点也显著加快。
○多只RQFII A股ETF出现史上最大规模净申购，南方A50增加的80亿元额度不到一个月即耗尽。
○中登公司数据显示，上周A股账户活跃度创10个月以来新高。
○5日央视新闻联播关注长江经济带，将打造中国经济新的增长级。
○5日举行的两岸经济合作委员会第六次例会达成重要共识，同意市场开放分五种降税安排。
○日本发布防卫白皮书称其安全环境恶化，中国国防部表示坚决反对日方为扩充军备制造借口。

【产业情报】

○各地密集出台集成电路政策 产业利好加速落地
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科技部网站5日报道，安徽省出台《关于加快集成电路产业发展的意见》，提出到2017年产业总产值突破300亿元，2020年力争在此基础上翻一番。近日山东等地也纷纷出台地方性集成电路发展政策。

点评：上述政策可视为对6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》的响应，在利好加速落地的情况下，我国集成电路产业有望迎来发展的黄金期。A股公司中，长电科技（600584）拥有集成电路制造全产业链；华天科技（002185）在先进封装技术方面已有很好的积累；台基股份（300046）是我国销量最大的大功率半导体器件供应商。

○稀土价格集体上调 钕铁硼景气度迎改善契机
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受稀土收储和行业整合推动，稀土价格在5日出现了数月以来的首次调涨，轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝平均涨幅1%至2%不等。据悉此次收储量约占行业总产量10%，再加上市场长期低迷，稀土价格或存继续上涨空间。另外，第六届中国包头稀土产业论坛计划于7日至9日召开，将重点介绍稀土及永磁最新产业政策。

点评：钕铁硼企业身处稀土下游，大都持有3个月以上稀土存货作为原材料，行业景气度将迎改善契机。此外，目前新能源汽车销售持续放量，也将拉动对钕铁硼的需求。每辆混合动力车比传统汽车多用钕铁硼3公斤左右，纯电动车多需5至10公斤。公司方面，宁波韵升（600366）、银河磁体（300127）、中科三环（000970）均为国内稀土永磁龙头，产能居市场前列。

【公告解读】

○*ST锌业恢复上市
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*ST锌业（000751）6日起将撤销退市风险警示、恢复上市交易，公司股票简称变更为“锌业股份”。公司停牌前收盘价3.88元,恢复上市首日，不设涨跌幅限制。公司成功实施破产重整，制订了规划，包括提实现有价金属综合回收，工艺技术升级改造，加大环保投入与环境治理等。近期，锌、铅、镍等有色金属价格快速反弹，带动有色板块大涨。

○ST金泰募资“补血”自家人力挺
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ST金泰（600385）拟以7元每股发行2.29亿股，募资16亿用于补充流动资金以及偿还公司债务等，其中6亿用于培育大数据与云服务新业务。值得一提的是，这次大部分定增股份均由公司实际控制人黄俊钦的“自家人”认购，定增完成后，黄俊钦等“自家人”持股比例将提升至62%。公司停牌前股价收于8.36元。

ST金泰6日恢复上市，简称“NST金泰”，公司股票价格不设涨跌幅限制，当日盘中临时停牌事宜按上交所新股上市首日规定执行。恢复上市次日起，股票简称为“ST金泰”，涨跌幅限制为5%。

○回天新材向自家人募资加码主业
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回天新材（300041）拟以12.94元每股的价格，向财通基金—玉泉91号资管计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资管计划等5名对象发行3100万股，拟募资4亿元，用于投建“年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂”项目及补充运营资金。项目达产后可新增年均利润6687万元。

章锋、吴正明、刘鹏为公司董事，超越理财宝9号集合资管计划由公司部分董、监、高人员、核心技术人员以及骨干员工出资设立。公司董事长章锋、公司董事吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚已签署一致行动协议，成为公司共同实际控制人。

○中科金财重金并购滨河创新
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中科金财（002657）拟通过发行股份和支付现金方式购买滨河创新100%股权并募集配套资金，交易价格7.98亿元。定增发行价27.20元，交易对方承诺滨河创新2014年至2016年扣非净利分别不低6100万元、7250万元和8650万元。滨河创新是一家银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，主要客户为农信社（农商行）、城商行等中小型金融机构。中科金财2013年净利5600万元。

○亿晶光电拟投16亿建农业光伏电站项目
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亿晶光电（600537）全资子公司常州亿晶与江苏省金坛市朱林镇政府签署合作框架协议，公司拟投建金坛市万亩蔬菜基地200兆瓦现代农业光伏电站项目，投资规模约16亿元。公司享有该项目的所有发电收益、项目碳交易收入、光伏农业大棚设施补贴收入等；并有权处理光伏发电项目公司的股权。

【财报快递】

○爱康科技前三季度业绩大幅预增9至13倍
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爱康科技（002610）上半年净利同比增长700%，基本每股收益0.12元。预计前三季净利同比增长936%至1297%，主因是电费收入对利润贡献较大，焊带销售收入继续增长。

○国新能源（600617）预计上半年净利润同比增长70%至110%，主因是燃气销量增长。

【资金观潮】

○水泥价格或已见底 机构买入四川双马
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龙虎榜显示，四川双马（000935）获两机构席位买入2049万元，占成交额15.23%。8月以来，熟料价格出现企稳回升迹象，长三角主导企业计划推涨熟料价格每吨30元。

点评：熟料作为水泥的主要原料，一般是水泥价格的先行指标。8月已是行业淡季的最后一个月，不到迫不得已，企业不会在这时大幅降价，价格底部或已形成。祁连山（600720）、宁夏建材（600449）、天山股份（000877）同属于央企中材集团，在国资改革加快推进的背景下，存在资产整合预期。

【华泰证券】何永明   【工号】1300291728  

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