【今日导读】
>半年报披露12日拉开帷幕 机构关注高增长行业
>中俄开展卫星导航飞机合作 联通启动设备集采
>开能环保设免疫细胞公司 华帝股份变更实控人
>三公司半年报拟高送转 三机构席位买四川九洲

【上证聚焦】
○半年报披露12日拉开帷幕 机构关注高增长行业
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沪深交易所半年报披露时间表显示，创业板公司华平股份将于7月12日率先披露，7月下旬进入上市公司半年报密集披露期。

点评：由于上半年宏观经济增速不乐观，多数机构认为首先是要防范上市公司半年业绩不佳的风险，不要踩上业绩地雷。此外，机构认为部分业绩增速超预期的行业或公司将受到资金追捧。除了汽车、医药行业多数公司已经预增外，2014年半年报业绩相对确定还有电子行业，该行业业绩预告净利润增速为31%，高于今年一季度近10个百分点；通信行业受益电信运营商加大4G投资力度，预计业绩改善也较为明显。染料、维生素等部分化工子行业处于供给收缩或者产品提价周期，预计半年报会不错。

【上证精选】
○wanyan1日出席全国现代农业示范区建设经验交流会时强调，加快推进现代农业建设。
○中国官方PMI连续四个月回升，汇丰6月中国PMI终值也重回扩张区间。
○近日中央财政下拨2014年城市义务教育补助经费130.4亿元，比上年增长8.35%。
○6月23日至27日两市新增股票账户13.89万户，创出今年4月份以来的新高。
○日本内阁1日正式决定修改宪法解释以解禁集体自卫权，韩国表态称行使须征得韩国同意。
【产业情报】
○中俄科技合作成为新趋势 卫星导航和航空率先突破
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7月1日，首届中俄博览会进入第二天。中俄双方正式签署卫星导航合作谅解备忘录，务实推进北斗与格洛纳斯卫星导航系统展开合作；还签署了联合研制大型运输飞机项目合作备忘录，在哈尔滨研制两款伊尔系列飞机。

点评：这显示出中俄合作已从简单的商品进出口向共同开发科技项目方向升级，有利于带动高新技术产业发展。一旦中国的北斗与俄罗斯的格洛纳斯实现优势互补，可望与西方导航系统不分伯仲，在民用市场占据更大份额。A股的振芯科技（300101）、华力创通（ 300045 ）在北斗芯片和终端市场拥有产业一体化优势。航空设备方面，哈飞股份（600038）位于哈尔滨，其产品包括Y12轻型多用途飞机。

○联通启动设备集采 备战4G大流量时代
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中国联通近日发出通知，启动2014年长途传输网100G WDM传输设备集采工作。WDM意为波分复用，在一根光纤内同时传输多个光信号。

点评：随着移动数据流量急剧增加，向100G网络的升级是大势所趋。特别是在三大运营商全部获得4G牌照后，4G可能带来的大流量压力正在倒逼传输网络升级换代，投资规模有望持续增长。中兴通讯（ 000063 ）在4G业务领域覆盖最全，多次中标WDM系统项目；通鼎光电（ 002491 ）曾在6月中标中移动光纤大单，之后股价持续大涨；亨通光电（600487）近日表示已经全面转向光棒和创新产品的投入，能大幅降低光纤的生产成本。

○国内外产能青黄不接 苯乙烯价格上涨
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百川数据显示，中石化和中石油在6月底连续上调苯乙烯报价，从3月上旬以来累计反弹约8%。近年来国外的苯乙烯产能陷入停滞状态，日本已关闭135.6万吨产能。而国内的苯乙烯新增产能暂未上线，双良节能（600481）在江苏的一套年产50万吨装置预计2015年投产，中国石化（600028）的多套装置也要到2015年投产。供给偏紧利于价格继续上涨。
【公告解读】
○开能环保设免疫细胞公司 进军医疗健康业
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开能环保（300272）拟以自有资金1亿元设立全资子公司上海原能细胞科技有限公司，致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务。该项目建设期三年，达产后预计每年综合毛利率50%，到2020年，营业收入可达到8亿。

公司还将与国内外的研究机构和专家研发免疫细胞治疗技术，在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用技术转化合作。

○华帝股份变更实际控制人
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华帝股份（ 002035 ）控股股东九洲投资的合伙人黄文枝、邓新华及二股东奋进投资的合伙人何伯荣，分别与潘叶江签订了《财产份额转让协议书》，交易价格以公司股票交易收盘价为基础，分别确定为每股10元以及每股9.94元，转让款均已支付完毕。本次交易完成后，公司控股股东仍为九洲投资，潘叶江成为新的实际控制人。公司最新股价9.89元。

点评：潘叶江受让该部分股份后，希望做大做强华帝股份，实现上市公司股东利益最大化。

○中弘股份携手上影集团开发安吉影视园
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中弘股份（ 000979 ）与上海电影集团影视文化公司合作开发上影影视文化（安吉）产业园项目。项目将集影视旅游、休闲度假、养生休闲、购物娱乐、产业孵化、特色教育等于一体，为综合性品牌影视旅游基地，内容包括上影电影（安吉）学院、中国影视博物馆、安吉影视拍摄基地和后期制作中心、影视明星山庄、主题商业街、五星级影视主题酒店公寓，以及相关商业配套等。

○南都电源12亿加码蓄电池项目
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南都电源（ 300068 ）拟向子公司武汉南都新能源增资9700万元，用于投建湖北年产1000万kVAh新能源电池项目。项目总投资12亿，主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池。建成后每年可实现利润总额3.5亿。2013年及今年一季度，南都电源净利润分别为1.3亿与4635万。
【财报快递】
○三公司半年报拟高送转
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中际装备（300308）控股股东山东中际投资控股提议2014年半年报分配预案为：向全体股东每10股转增8股。

大康牧业（ 002505 ）控股股东上海鹏欣集团提议2014年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股转增12股。

金新农（ 002548 ）控股股东成农投资提议2014年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金2元，同时以资本公积金每10股转增12股。

○温州宏丰上半年净利暴增三倍
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温州宏丰（300283）预计上半年净利同比增长295%-325%，主因是公司原材料白银价格维持在每公斤4200元左右，未出现上年同期大幅、单边下跌情况。另外，公司毛利润逐步提高到正常水平。

【资金观潮】
○三机构席位买入四川九洲
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1日龙虎榜显示，3家机构席位合计买入四川九洲（ 000801 ）4010万元，占到当日成交总额的17%。

点评：机构认为，《低空空域管理使用规定》等政策出台后，通航产业有望进入高速发展期，空管产品市场空间有望超过500亿元。四川九洲正在推进的以定增方式控股的九洲空管正是最早研制空管产品的国内企业，成熟产品如二次雷达、机载防撞系统等覆盖民航、警航、体航等多个领域，空管机载产品占国内军航市场的80%。

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