从周五的走势看，上证指数冲过2100点显得较为坚决，加上热点板块轮动对至少具有明显的支撑，大盘有望延续震荡上行的态势。建议仓位维持在7成附近。周末消息面依然趋暖，没有明显利空，但是值得注意的是由于短线上涨速度过快，下午成交有所萎缩，下周一短线若出现小幅回调也不应该过于意外。本次反弹主要动力来自基本面：上半年我国GDP增速为7.4%，其中一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%。显示出国内经济有初步企稳的迹象。沪港通临近推动主板市场估值修复，沪港两地股市的沪港通概念股表现活跃，目前两地交易所相关交易制度安排正在稳步推进之中，这将有力的推进蓝筹股的上涨。市场低迷8个月后，市场具有持续上攻的潜力。

周期性为主流的行情是目前主要特征，以资金需求较少的小金属为主要突破点，其他品种跟进的节奏利于行情展开。由于从资金的角度看，当前的资金环境可能还不能支持周期性行业全面上行，因此小盘周期股以及低价周期股是主要方向，另外国资改革概念将促进低价国企的行情，因此我们整体的建议是以小金属为主，以低价周期股为辅，适当关注消费蓝筹。短线看周期品种有一定的涨幅，房地产大涨后已经出现了调整，我们预计周期性股票的行情若持续需震荡。短线关注消费蓝筹。

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