长江证券认为，市场“躁动期”的打破，需要外部宏观变量如经济预期、流动性预期发生明显变化，判断“躁动期”可以维持的时间将比当前市场一致预期时点（两会）更长。两会不是本次“躁动期”结束的关键时间点。本次“躁动期”的核心驱动因素是汇率预期与经济预期，而非维稳预期和其他政策预期。当前，在外部宏观变量不会发生变化的阶段，结构更重要。

　　报告称，当前行业配置继续重点推荐军工，另外从通胀预期上升角度，新增推荐有色小金属，农业；从保增长预期上升角度，主题配置以充电桩为核心的新能源汽车，另外也推荐关注相对较新的技术主题-移动支付。前期推荐的次新股、壳资源与迪斯尼等主题方向，投资者可继续关注。

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