开通完权限，客户经理发来一个安装包，很多人第一件事就是双击。装完打开一片空白，或者登录报错，又回头问“是不是装错了”。安装这一步看着简单，几个细节没注意，后面全在还债。

第一步，确认版本。同一款终端，不同券商给的定制版在登录服务器、可用功能、界面菜单上都有差别，不要从别处找一个安装包来装。用你开户方给的那个包，版本号记下来，将来报问题时要用。

第二步，看系统环境。确认操作系统位数与安装包匹配，预留足够的磁盘空间，行情数据是持续写入的，空间不够会在某天突然写不进去。安装路径尽量用纯英文，不要带空格和特殊符号，某些组件对中文路径处理不好，出问题时报错信息还很难懂。

第三步，安装与首次登录。按向导走完，第一次启动会让你选行情服务器和登录方式。服务器优先选延迟低的，登录后用账号密码进，需要动态口令的按提示操作。登录成功不等于数据齐了，接着要做的是补数据：把常用的日线、分钟线历史下载完整，这一步耗时较长，建议放在非交易时段。

第四步，处理拦截。防火墙和安全软件可能把行情端口拦掉，表现为能登录但行情不跳。遇到这种情况，把程序加入信任列表再重启，别急着重装。

第五步，选一台合适的机器。策略需要终端长期在线，装在你的主力办公机上，关机就断。条件允许的话用一台常开的机器，睡眠和休眠设置关掉，网络用有线优先。

验收标准有三条：能正常登录；行情列表的数字在跳动；日志里能看到连接正常的记录，没有反复重连。三条都满足，安装这关才算过。至于装完先跑什么，建议先只做行情观察，别急着挂策略。

股票/量化开户欢迎找我！满足条件股票佣金万0.854、etf 可转债佣金万0.5、国债逆回购一折（百万分之一）！期权1.8元一张全包价！量化软件QMT+ptrade免费使用！还有888、999资金靓号等你选！