账户开好了，软件也装上了，登录进去看到行情、交易、策略管理一堆入口，人直接卡住。下面这份顺序是给完全新手准备的，照着走一遍，能把从零到第一笔实盘单的路径理顺。

第一步，先申请量化权限。两家终端都不是装上就能用，要向券商提出申请，不同券商的要求不一样，可能看资产规模、交易经验，也可能要签额外的协议。这一步没有捷径，直接问对接的人最准。

第二步，把客户端装好并确认两条通道都活着。行情通道看能不能正常刷新自选股，交易通道看能不能查到资金和持仓。两条都通，再谈策略；只通一条，后面所有问题都会变得难查。

第三步，建模拟环境跑通全流程。把策略挂上去，让它经历一次完整的日内循环：开盘前初始化、盘中收数据、产生信号、发单、成交回报、收盘收尾。模拟阶段的目标不是看它赚不赚，而是看每一环有没有报错。

第四步，小资金上实盘，只做最简单的动作。先手动确认一次买入卖出，再让策略接管，观察委托状态从已报、部成到全成的变化是否正常，撤单能不能撤掉。

第五步，加风控。单笔金额上限、总持仓上限、单日亏损到线自动停，这三条是底线，写在策略里而不是靠人盯。第六步，每天收盘对账，把策略记录的持仓和柜台实际持仓比一遍，不一致就当天查清。

新手最容易翻车的三个地方，提前说一下。一是把回测参数直接搬到实盘，回测按收盘价成交，实盘那根 K 线还没走完，价格一直在动，信号和成交价天然有差距。二是忽略交易规则，比如最小变动单位、涨跌停无法成交、部分成交后剩余委托还挂着，这些在回测里都不会出现。三是把所有策略挂同一个标的池，看着分工明确，实际下单时互相抢额度。

还有一个流程上的建议：给每个策略单独记一份运行日志，写清楚今天开了几次仓、为什么开、哪个条件触发。出问题时这份日志就是唯一的证据链，比事后回忆可靠得多。

什么算可以加资金？模拟跑够一段时间，日志能完整追溯每一笔决策，实盘对账连续无差异，这三条同时满足再加，缺一条就先维持小仓位。

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