账户开好、三方存管绑完，很多人对着空空的账户界面不知道下一步干嘛，也有人直接冲进去重仓买入，两种状态都不理想。第一周的正确打开方式是把基础设施建好、把流程走顺，具体五件事，做完再谈交易不迟。

第一件事是入金和小额试单。转入一笔小额资金，买一手最低价的标的再卖出，完整走一遍买卖流程，重点观察委托、成交、资金变动三个环节的数字是否对得上，手续费实际扣了多少也记下来，这是你费率的实物证据。第二件事是权限规划。打开权限开通页面，按自己的需求清单对照，创业板、可转债这类近期可能用到的，满足条件就申请，门槛高的先记下条件，不要为了开而开。第三件事是工具配置。把你打算用的功能逐个确认一遍：银证转账的限额和时间、条件单和网格是否支持、行情推送的设置，用得顺手的软件环境第一周就固定下来。第四件事是建立自己的记录体系。一个表格或一个本子，从第一笔试单开始记录：日期、标的、方向、价格、理由、结果。这个习惯的价值要几个月后才显现，但它决定你一年后是有据可查的进步，还是一笔糊涂账。第五件事是设定规则，在你还没持仓的时候。账户最高仓位、单笔最大金额、什么情况下停止交易，写下来贴在能看到的地方，此时你没有持仓情绪，写下的规则最冷静，等有了仓位再定规则，每一个数字都会被情绪讨价还价。

五件事的共同点是几乎不承担亏损，它们的作用是把交易这件事从冲动行为变成流程行为。

一周之后，你会拥有一个设施齐全、流程熟悉、规则明确的账户，这时候无论你是打算手动交易还是上量化工具，地基都打好了。新手和老手的差别，往往就在开户后第一个星期的用法上，老手用它建立系统，新手用它追赶行情，一年后差距就是全部账户余额的差距。

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