一、准入要求（先自查）

• 18+，A 股户正常，无休眠/冻结
• A 股实盘 ≥ 6 个月（模拟/货基不算）
• 风险测评 C4/C5
• 资产按券商：10 万档（国金/华宝/银河基础版等）、30–50 万（头部）、100 万+（极速柜台）
• 现金/股票/ETF/转债算资产，不冻结

二、报备动作（不能省）

1. 客户经理加“量化白名单”
2. APP：业务办理 → 程序化交易/QMT 权限
3. 签《程序化交易风险揭示书》+ 填报备问卷（策略类型、报单频率如实写）
4. 券商代报交易所 → 1–3 个工作日过审
5. 邮箱发券商定制 QMT 安装包（别下破解版）

三、上线实操

1. Win10/11 64 位，装 D:\Quant\QMT 纯英文路径
2. 登仿真柜台：行情、回测、模拟下单、撤单、停牌处理全跑一遍
3. 小资金实盘试跑网格/条件单/Python 策略
4. 自动发单（order/send_order）必须已报备；换 IP、改策略、加频率要变更报送
5. 加风控：单日最大亏损、单票仓位、废单停策略

QMT = 免费软件 + 白名单权限 + 合规报备。 没白名单：50 万也开不出；有白名单：10 万档也能写 Python 跑策略。

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