一、开通 QMT / Ptrade 前，先备这 5 样东西

1️⃣ 本人实名 A 股账户​

沪深股东户齐全，账户不能休眠 / 冻结 / 有违规风控标记；绑定本人一类储蓄卡（二类卡转账限额会卡验资）。

2️⃣ 身份证 + 实名手机号​

线上开户、人脸核验、收验证码、收券商下发安装包都用得到。

3️⃣ 资产验资（券商自定，无全国统一标准）​

主流口径：证券资产达标——

• 低门槛渠道：约 10 万（现金 / 股票 / ETF / 可转债都算）
• 头部券商：30 万 / 50 万常见
• 极速柜台、高频权限：更高
  资金不用永久锁仓，验资通过后可正常交易、转出。
• 4️⃣ 适当性 + 经验​
• 风险测评：C4 积极型 / C5 激进型（C3 及以下一般开不了）
• A 股实盘经验：满 6 个月（模拟盘、逆回购不算，跨券商可累计）
• 年龄：18 周岁起，70 岁以上大多要临柜。
• 5️⃣ 运行环境​
• QMT：Windows 10/11 64 位，本地跑策略，Mac 要虚拟机 / 云电脑
• Ptrade：网页端或轻量客户端，云端托管，关机也能跑
• 创业板 / 科创板 / 北交所要提前开板块权限，不然终端里下不了单。

⚠️ 最关键避坑点：别直接 APP 自助裸开。普通账户后台没“量化白名单”，资产达标也看不到 QMT / Ptrade 入口，必须走客户经理专属通道加白名单。

二、QMT 和 Ptrade 能同时开通吗？

能，但不是所有券商都支持。

• QMT（迅投）= 本地客户端，适合会 Python、自研策略
• Ptrade（恒生）= 云端托管，适合网格 / 条件单 / 上班族
• 两套是独立量化权限，分属不同厂商，资金、持仓共享，登录不同客户端用
• 国金、银河等部分渠道：同一资金账号可同时勾选 QMT + Ptrade，1–3 个工作日同步审批
• 有的券商只接其中一套，开户前必须问死：“是否同账户双开、给不给 miniQMT 外部 Python 接口、Ptrade 是不是全功能云端版”。

三、标准办理动作（别做反）

❌ 自己 APP 点“一键开户” → 没白名单 → 找不到入口

✅ 先找客户经理确认双开政策 → 专属链接开户 / 老户补白名单 → 风险测评提到 C4 → 资产达标 → APP 里“业务办理 / 量化权限”勾 QMT + Ptrade → 签《程序化交易风险揭示书》→ 等审核 → 收官方安装包 → 先模拟盘再实盘。

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