、开通完整版 QMT 硬性条件

1. 本人实名 A 股证券账户，沪深股东账户状态正常，无冻结、休眠、异常风控记录；年满 18 周岁，70 周岁以上投资者大多券商要求临柜办理。
2. 风险测评等级必须是 C4 积极型或 C5 进取型，C3 及以下无法开通程序化权限。
3. 具备 6 个月以上 A 股实盘成交经验，跨券商历史成交记录可以合并，模拟交易不算有效经验。
4. 资产验资：以20 个交易日日均证券资产核算，股票、场内基金、可转债、账户现金计入；验资仅用来审核，权限开通后资金可以自由转出，不用长期留在账户里。

重要提醒：绝大多数券商完整版 QMT 内置 Python 是沙箱环境，实盘环境限制脚本直接读写本地文件、外网爬虫，回测环境限制宽松一些，开户前一定要跟客户经理确认沙箱规则。

二、办理前准备资料

1. 在有效期内二代身份证；本人一类储蓄卡，支持银证三方存管；
2. 手机号，用于开户核验、风控回访；邮箱用来接收 QMT 下载链接、账号信息；
3. 策略报备文案（不用上传源码）：策略类型、交易标的、报单频率，信息如实填写。

三、完整办理流程：开户→申请权限→下载安装

第一步：对接量化客户经理（重中之重）

普通 APP 自助开户出来的普通零售账户，不在量化白名单，就算资产达标，也无法申请完整版 QMT 权限。
联系券商量化客户经理，一次性确认：

1. 完整版 QMT 的 20 日日均资产门槛；
2. 线上报备办理，还是必须临柜；
3. Python 沙箱是否封锁本地 IO、外网请求；
4. A 股、ETF、可转债佣金费率，是否有单笔最低 5 元限制；
5. Level2 行情收费标准。
   确认无误后，使用经理提供的专属开户链接开户。

第二步：开立证券账户（已有同券商账户直接跳过）

1. 上传身份证、银行卡，完成人脸核验、视频见证；
2. 如实填写职业、收入、投资经历，绑定三方存管，入金激活账户；
3. 重新完成风险测评，确保结果是 C4 或者 C5。

第三步：入金验资，等待资产达标

转入资金，等待系统自动统计 20 个交易日日均资产，达标之后通知客户经理核验资产，核验通过，才可以提交程序化权限申请。

第四步：签署协议、提交程序化报备（监管强制环节，不能省略）

1. 在客户经理指引下，线上签署：程序化交易风险揭示书、程序化交易承诺书、终端接入协议；
2. 提交策略报备表，登记策略信息；后续策略交易标的、下单频率发生重大变更，需要主动更新报备；
3. 提交材料，进入券商风控审核队列，审核周期一般 1～3 个工作日。

第五步：风控回访，审核通过，获取下载链接

风控人员大概率会电话回访，询问策略逻辑，如实回答，不要夸大收益。
✅ 审核通过：客户经理发送券商定制版 QMT 安装包下载链接 + 登录账号密码、仿真测试账号；
❌ 审核驳回：常见原因是资产不足、风险等级不够、报备信息模糊，补齐条件后重新提交。

网上搜索到的所谓破解版、第三方修改版 QMT 不要下载，无法合规接入券商柜台，存在盗号、丢单、直接取消程序化权限的风险。

第六步：安装、调试、仿真测试

1. 安装路径选择非 C 盘、纯英文文件夹，不要带中文名称，减少编码报错；仅支持 Windows64 位系统；
2. 安装完成打开客户端，选择【行情 + 交易】模式登录；
3. 优先登录仿真账号，测试行情订阅、委托、撤单接口，提前验证文件读写、网络访问是否被沙箱限制；
4. 仿真跑稳之后，再用小资金做实盘试运行，策略内设置单日最大亏损、撤单次数限制。

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