可转债量化交易权限需按“两步走”合规开通，2026年监管新规落地后，所有操作都可线上完成，全程无需临柜。

第一步先开通基础可转债交易权限，这是参与可转债交易的硬性前提。2022年6月18日后新申请权限的投资者，需满足三项核心要求：申请前20个交易日账户日均自有资产不低于10万元，融资融券融入的资金和证券不计入统计；具备不少于24个月的证券交易经验，跨券商的交易记录可累计合并；风险承受能力测评达到C3及以上，部分风控严格的机构要求C4等级，测评过期可在APP免费重测。完成资产与经验校验后，通过知识测试、签署可转债风险揭示书，当天即可生效普通交易权限。

第二步再申请量化终端权限，当前多数头部合规券商都同时支持两款主流量化工具，最低10万日均资产即可解锁双平台使用资格，部分高门槛版本对资产要求会相应上浮。注意量化权限无法在普通自助开户入口申请，必须通过专属量化客户经理渠道，提交资产验资后将账户录入量化白名单，签署程序化交易风险揭示书，完成交易所穿透式报备，1至3个工作日审核通过后，就能获取专属终端安装包。

开通后可按需选择工具：本地部署的版本适合有Python编程基础、追求低延迟高频交易的用户，云端版本更适配新手，支持图形化拖拽操作，无需复杂本地配置，就能快速搭建可转债网格、日内套利类策略。

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