一、开通 QMT 的硬性准入条件（办理前先自查）

1. 身份与账户资质
   本人实名 A 股证券账户，年满 18 周岁，身份证有效，沪深股东账户正常开立，账户无冻结、休眠、风控限制。

70 周岁以上投资者，多数券商要求临柜签署程序化协议，无法线上开通。

1. A 股实盘交易经验
   主流券商要求6 个月及以上 A 股实盘成交记录，以中登首笔 A 股成交时间为准，跨券商经验可以累计；国债逆回购、货币基金不计入有效交易经验。
2. 投资者适当性（QMT 重点）
   QMT 本地自动下单风险更高，绝大多数券商要求风险测评达到 C4 积极型及以上，C3 稳健型一般无法开通实盘自动交易权限。风险等级不足，可以在券商 APP 内重新测评。
3. 资产验资门槛
   验资口径：近 20 个交易日日均账户资产，股票、ETF、可转债、现金计入验资资产，两融负债不计入资产统计。

验资仅作为资质审核，资金不用永久锁仓，权限开通后资金可自由转出。 低门槛渠道 20 日日均 10 万即可申请完整版 QMT；头部券商普遍 30 万～50 万。 ⚠️务必和客户经理确认：开通的是完整版，精简版会阉割 Python API、Tick 行情、高级回测等核心功能。

1. 电脑硬件环境（QMT 特有）
   QMT 策略在本地电脑运行，硬件不达标策略无法稳定运行：

• 操作系统：仅支持 Windows10/11 64 位系统，Mac 无法原生运行；
• 内存≥16G，固态硬盘，预留足够硬盘空间存放 Tick、分钟级历史行情数据；
• 运行期间电脑不能休眠、锁屏断网，一旦关机策略会立刻停止执行。

二、寻找正规开通渠道

核心：必须找券商官方客户经理，走专属白名单通道；普通 APP 自助开户账户默认没有量化白名单，资金再高也看不到权限入口。

✅渠道选择方法

1. 券商官网 / 公众号 / APP 在线客服，告知需求：想要开通 QMT 完整版量化权限，申请对接量化专属客户经理。
2. 认准券商官方认证账号，拒绝个人中介、第三方代办、网上卖策略附带的开户链接。

和客户经理沟通时一次性确认这 5 项：

① 该营业部支持线上办理 QMT 程序化备案；
② 是否为完整版 QMT，Python API、Tick 行情全部开放；
③ 资产门槛、交易佣金；
④ 软件是否免费，有无年费、授权费（正规 QMT 免费，无年费）；
⑤ 开通后是否可进入官方量化交流群，提供软件与代码答疑。

三、QMT 开户 & 开通权限完整实操步骤

步骤 1：对接客户经理，核验资质，登记白名单通道

不要直接自助开户。客户经理核验你的账户资质、确认版本与门槛，提供专属开户链接。

• 新用户：使用链接线上开立 A 股证券账户，视频核验、人脸识别，同步完成风险测评，测评结果达到 C4 积极型。
• 已有老股票账户：直接联系客户经理，核验资质，后台把已有资金账号录入量化白名单。

步骤 2：入金，等待资产达标

转入资金，等待连续 20 个交易日日均资产达到营业部规定门槛。

步骤 3：客户经理后台录入量化白名单

资产达标后通知客户经理，后台录入白名单，APP 业务办理页面才会解锁 QMT 权限申请入口。

步骤 4：APP 提交程序化权限申请 + 交易所程序化备案

券商 APP →【我的】→业务办理→权限开通，找到 QMT 程序化入口。
在线阅读并签署《程序化交易风险揭示书》、程序化承诺书，填写策略类型、预计报单频率，券商收集资料报送交易所完成程序化交易者备案。

监管硬性规则：未完成交易所备案，不能使用 QMT 实盘自动下单；后续策略类型、申报速率发生重大变更，需要更新备案信息。

步骤 5：券商审核（1~3 个工作日）

部分会有电话回访，核验投资者对量化风险的认知。审核通过后，券商通过邮件发送官方 QMT 客户端安装包、账号密码、操作文档。

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