一、QMT、PTrade 接口【通用基础开通条件】

两套量化接口，都需要先满足下面的基础账户要求：

1. 实名证券账户：本人名下 A 股账户，沪深股东账户正常开立，账户无休眠、冻结、监管风控限制；年满 18 周岁，70 周岁以上大多券商要求临柜办理。
2. A 股实盘交易经验：主流券商要求6 个月及以上 A 股实盘成交记录，以中登首笔股票成交为准，跨券商经验可累计；货币基金、逆回购不计入有效交易经验。
3. 白名单前置登记：必须由客户经理将资金账号录入量化白名单，不录入白名单，无法提交 API 权限申请。
4. 监管备案与协议签署
   想要启用 API 实盘自动下单，需要签署《程序化交易风险揭示书》、程序化承诺书，填报策略类型、预计报单频率，由券商报送交易所完成程序化交易者备案。未完成备案，不能通过 API 实盘自动发单。
5. 资产验资
   验资口径：近 20 个交易日日均账户资产，股票、ETF、可转债、现金计入资产；融资负债不计入验资资产。验资仅用于资质审核，资金不需要永久锁仓，开通权限后可正常转出。

资产门槛由券商营业部自主制定，低门槛梯队 20 日日均 10 万；头部券商普遍 30 万～50 万。同券商不同营业部政策可能不一样，申请前务必确认。

二、QMT 量化接口（API）专属开通要求

QMT 为本地运行 API 接口，策略代码在你自己电脑执行，自由度更高，适合深度 Python 策略开发。

1. 风险测评：大多券商要求C4 积极型及以上，适当性要求更高。C3 稳健型一般无法开通 QMT 实盘 API。
2. 电脑硬件环境
   仅支持 Windows10/11 64 位系统，推荐内存≥16G；Mac 无法原生运行。电脑关机、断网会直接停止策略与 API 下单。
3. 接口能力特点
   开放 Python API，支持 Tick 数据订阅、批量委托、算法交易、深度回测，适合多因子、短线 tick 策略。

重点区分：确认券商开放的是完整版 QMT；精简版会阉割 API、回测、Level2 行情接口权限。

三、PTrade 量化接口（API）专属开通要求

PTrade 是云端托管量化接口，策略托管在券商云端服务器，电脑关机策略依旧运行，分为可视化零代码策略与 Python API 两套能力。

1. 风险测评：多数券商 C3 稳健型及以上即可开通，适当性门槛比 QMT 宽松。
2. 软硬件要求
   客户端仅用于策略管理，对本地电脑配置要求低；策略执行、API 发单在券商云端服务器运行。
3. 接口能力特点
   既支持拖拽可视化策略，也开放 Python API 接口。适合网格、ETF 轮动、波段类策略，不适合超高频率 tick 策略。

注意：部分券商 PTrade 默认只开放零代码可视化，Python API 需要单独申请，需要提前跟客户经理确认 API 是否开放。

四、QMT 接口 VS PTrade 接口 核心对比

表格

五、开通接口高频踩坑点

1. 区分终端权限和 API 权限
   就算开通了 QMT/PTrade 客户端权限，不一定自带 Python API 接口。部分券商只开放可视化使用，API 接口需要单独申请，申请前确认 API 是否开放。
2. 区分完整版 / 精简版
   低门槛开通的有可能是精简版，API 接口、历史 tick 行情、批量下单等高级接口功能受限，务必提前确认版本。
3. 报单频率监管
   交易所实时监控程序化账户委托、撤单。高频虚假申报、瞬时大量撤单会触发监管预警，严重会直接关闭量化 API 权限。
4. 品种权限独立
   两融、可转债、期权的程序化接口，不会随基础量化接口自动开通，需要单独申请对应交易品种权限并签署协议。
5. 模拟盘优先测试
   API 开通后，先使用模拟盘测试接口行情订阅、委托、撤单逻辑，排查重复下单、异常报错，验证稳定后，再上实盘。
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