PTrade 是恒生电子出品云端量化终端，支持零代码模板、Python 策略、云端托管，电脑关机策略也可以自动运行；不能直接官网注册下载，必须通过合作券商开通权限后才可使用。

一、开通前必备条件（2026）

1. 证券账户：A 股普通账户正常，沪深股东账户已开通，无冻结、休眠状态。
2. 资产门槛：不同券商差异大；部分券商基础版近 20 日日均资产10 万起；头部券商多要求 30‑50 万。现金、股票、ETF、可转债计入验资，资金不用锁仓，验资期间可以正常交易。
3. 风险等级：风险测评必须 C4 积极型 / C5 激进型，C3 及以下无法开通，券商 APP 内可以重新测评。
4. 交易经验：A 股实盘交易经验满 6 个月，逆回购、货币基金不计入有效经验。
5. 白名单（关键）：普通自助开户账户看不到 PTrade 申请入口，需要客户经理后台录入量化白名单，解锁权限申请通道。

补充：建议同步开通 Level‑2 行情，网格、套利策略需要十档盘口数据；PTrade 仅支持 Windows 客户端，Mac 需要虚拟机运行。

二、完整申请开通流程（全程线上，无需跑营业部）

情况 A：还没有证券账户

1. 联系券商客户经理，获取专属开户链接（普通 APP 自助开户无法解锁量化白名单）。
2. 身份证、一类银行卡完成线上开户，视频核验，风险测评做到 C4 及以上。
3. 转入资金，满足券商 20 个交易日日均资产门槛。
4. 告知客户经理，录入 PTrade 量化白名单。

情况 B：已有证券账户

1. 直接联系账户归属客户经理，确认该券商支持 PTrade；确认资产、风险等级是否达标。
2. 客户经理后台录入量化白名单，APP 才会出现 PTrade 权限申请入口。
3. 入金满足日均资产要求。

步骤 1：APP 提交 PTrade 权限申请

1. 登录券商手机 APP →【业务办理】→【特色业务 / 量化交易】→找到 PTrade 程序化交易权限开通。

找不到入口：就是白名单未录入，找客户经理处理。

1. 阅读《程序化交易风险揭示书》《PTrade 用户协议》，完成程序化交易风险问卷。
2. 电子签署全部协议，提交权限申请。

步骤 2：券商风控审核

• 审核周期：1‑3 个工作日，券商校验资产、风险等级、账户状态，完成交易所程序化交易报备。
• 审核期间保持手机畅通，可能需要补充确认信息。
• 通过后，券商通过短信、APP 消息推送通知，附带券商定制版 PTrade 客户端官方下载地址。

⚠️禁止网上随便找安装包，必须使用券商下发的安装程序，每家券商 PTrade 版本独立，不通用。

步骤 3：下载、安装、登录 PTrade 客户端

1. 使用券商提供链接下载 Windows 安装包，建议安装到 D 盘非系统盘。
2. 打开 PTrade 终端，使用你的券商资金账号 + 交易密码登录，不是单独注册账号。
3. 登录可以优先选择模拟盘，测试网格、条件单、Python 策略，验证策略逻辑没问题，再切换实盘环境操作。

三、开通完成后基础设置要点

1. 行情：确认 Level‑2 行情正常加载，否则盘口、网格条件会出现异常。
2. 云端托管：编写 / 导入策略后，开启云端托管，关闭电脑也可自动执行。
3. 交易风控：留意券商对程序化的委托频率、委撤比限制，避免触发风控拦截。
4. 备份策略：本地保存策略源码，防止终端异常丢失。

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