很多刚接触量化交易的朋友，开完户拿到PTrade（注：一款由恒生电子开发的券商端量化交易软件）的账号，登录进去之后，看着满屏的菜单和按钮，直接就懵了，完全不知道该点哪里。这种感觉我特别理解，就像一个新手司机第一次坐进驾驶舱，面前全是仪表盘，不懵才怪。

今天这篇文章，就是专门给你准备的“操作说明书”。咱不扯那些虚头巴脑的理论，我直接带你从头到尾走一遍PTrade的各个核心功能，让你知道每个按钮是干什么用的，以及你在什么时候需要用到它。看完这一篇，你起码能搞清楚这个软件的布局，不至于像个无头苍蝇一样乱转了。

记住一个核心：PTrade不是一个让你手动敲键盘买股票的普通软件，它是一个让你设定好规则，然后让电脑自动帮你执行交易的“智能机器人”。

为了让你快速上手，我把PTrade的功能分成四个大板块，你按照这个顺序去熟悉，会非常清晰。

1. 策略研究：你的“军火库”和“兵工厂”

这里是整个量化交易的核心，也就是你写策略代码的地方。

功能介绍： 这本质上就是一个集成了Python编程环境的代码编辑器。你可以在这里新建一个策略文件，像写作文一样，把你的交易思路写成代码。比如，“如果这只股票今天涨了5%，明天开盘我就买1000股”，这种想法就能翻译成代码，放在这里。

新手怎么用： 刚开始，不用急着写高深莫测的算法。平台里面自带了很多“策略模板”或者“案例策略”，比如最简单的“双均线策略”（金叉买，死叉卖）。你可以先点开这些模板，看看代码长什么样，然后改改参数（比如把5日均线改成10日均线），先跑起来，找找感觉。

注意： 这里编辑的是“作战计划”，不是战场本身。你写好了计划，保存好就行了。

2. 策略交易：你的“作战指挥室”

写好计划之后，就要让这个计划上场打仗了。这里就是你启动和监控策略的地方。

功能介绍： 在这里，你可以把你写好的策略“挂载”到你的资金账户上。你可以选择把这个策略用于“模拟交易”（用假钱练手）还是“实盘交易”（真金白银干）。

新手怎么用： 这里就是你的“总开关”。当你写好策略后，第一步绝对不要直接上实盘！一定要先在这里创建一个“模拟交易”的实例。你可以设定一个初始资金，比如100万虚拟资金，然后点“启动”。这个策略就会像上了发条一样，自动在模拟环境里给你买卖股票了。

重点看这里： 启动策略后，下方会有一个“日志”区域。这个日志就像是策略的“黑匣子”，它会详细记录“XXXX年XX月XX日XX时XX分XX秒，策略发出了买入XXXX股票100股的指令”。学会看日志，你就能知道策略到底在想什么，如果亏了钱，你也能知道是哪一步逻辑出了问题。

3. 交易&查询：你的“战果统计处”

策略自动买卖完之后，你总得看看它到底干了些什么吧？钱花哪儿了？买了哪些股票？赚了还是赔了？这些答案都在这个板块。

功能介绍： 这里包含了你的持仓查询、资金流水、委托记录、成交明细等等。所有的历史交易数据，你都能在这里找到。

新手怎么用： 策略跑了一天之后，收盘后你进来看这里。点开“当日成交”，看看今天策略帮你买了哪些票，卖出了哪些票。再看看“资金流水”，看看账户里的钱是怎么变多的（或者变少的）。这是你复盘策略表现最重要的一手资料。

4. 系统设置：你的“后勤保障部”

在让机器人全自动干活之前，你得给它定一些“死规矩”，防止它乱来。

功能介绍： 这一块用来设置各种风控参数和交易限额。比如：

新手怎么用： 在你启动任何一笔实盘交易之前，强烈建议你先来这一块，把各种限制设置得严格一些。比如，初期可以设置单只股票最大仓位不超过总资金的20%。这样就算策略出错了，也不至于一天之内把账户亏光。记住，风控是量化交易的命根子，设置得再小心都不为过。

好了，我给你梳理一下，你拿到PTrade账号后，应该怎么一步步熟悉它：

1. 先去玩“策略研究”：打开里面的模板策略，看看代码，改改参数，把它变成一个你自己的简单策略。
2. 再去搞“策略交易”：创建一个模拟交易实例，加载你刚才修改好的策略，给100万假钱，点启动。让它跑一天。
3. 收盘后去“查询”：看看它今天模拟交易的结果怎么样，买卖的点位好不好。
4. 最后去“系统设置”：根据你模拟交易发现的问题（比如手数太大了），去调整一下风控参数。

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