。东软望海是国内领先的医院 HRP(医院内综合运营管理系统)软件应用服务商，是公司医疗 IT 板块的重要拼图。东软望海核心团队股权激励将进一步聚拢稳定高端优秀人才， 上下一心共同推动企业成长。 从公司层面来看， 近期东软控股宣布拟 20 亿大手笔参与定增，核心管理层与公司利益充分绑定，有望充分释放发展活力。

　　合聚变开启新纪元。公司在医疗健康、汽车电子(无人驾驶) 、云计算等领域的布局和积累深厚，此前受内部治理结构的困扰， 价值未能充分显现。 随着定增方案的发布，核心管理层与公司利益深度绑定， 为企业的二次腾飞点燃激情。此外， 通过与产业伙伴联手，基于公司的产业优势资源有望催生出全新的商业模式，进一步打开成长空间。

　　投资建议： 此番公司两大手笔， 继续贯彻了定增方案的战略思路，即通过改善内部治理结构，点燃管理团队的创业激情； 同时， 通过跨界联手产业伙伴，加快优势资源的变现速度、拓宽变现渠道。我们认为，公司在医疗健康、无人驾驶、云计算等领域的前瞻布局都值得期待，有望开启全新征程。预计 2015-2016 年 EPS 为 0.28 、0.31 元，维持“买入-A”评级，6 个月目标价 40 元

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