光模块板块投资逻辑：AI算力需求与行业机会

您好，光模块板块的核心投资逻辑是AI算力爆发催生的海量数据传输需求，行业机会集中在技术迭代、产能领先的头部企业，需结合产业链趋势理性分析。（1）需求端：AI大模型训练、推理要靠大量数据交互，光模...

张经理 327

AI算力发展，为什么会持续利好电力板块？

AI算力是电力板块全新增长逻辑，也是2026年核心增量催化，算电协同成为国家新基建重点方向。AI数据中心、智算中心属于高耗能产业，算力规模持续扩张，大幅提升全社会基础用电量，打破传统用电增长瓶颈...

证券董经理 561

光模块板块景气度：AI算力需求与海外订单分析

您好，目前光模块板块的景气度维持在较高水平，核心驱动来自AI算力需求的快速增长，以及海外订单的持续贡献，下面为您详细拆解这两方面的情况。首先（1）AI算力需求的拉动：现在AI大模型训练、日常推理...

张经理 205

AI算力需求爆发，买算力ETF还是半导体ETF更直接？

在AI算力需求爆发的背景下，易方达没有明确对应名称的算力ETF和半导体ETF，但从投资AI算力的角度，可关注有相关布局的易方达旗下的基金产品。选择更直接投资AI算力的产品，需要考虑其对算力相关产...

易柯雪科技ETF博主 1285

通信ETF（515880）涨超1.9%，海外算力与AI需求驱动行业景气度提升

华创证券指出，通信行业海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。此外，我国商业航天产业链渐趋完善，千帆星座发射进度有望进一步提速，招标机制优化与技术门槛明确将促进卫星互联网发射服务市场多元化发展，助力卫星通信网络布局落地。运营商资本开支提升及云服务扩容需求也为通信设备行业提供持续增长动力。 通信ETF（515880）跟踪的是通信设备指数（931160），该指数主要涵盖从事通信网络基础设施、通信终端设备及相关配套产品制造的上市公司证券。指数成...

华泰证券客服 451

半导体设备：存储扩产加速，设备景气上行

美国半导体行业协会（SIA）最新公布的数据显示，2026年第一季度全球半导体销售额高达2985亿美元，环比激增25%，创下季度营收历史新高；其中3月单月销售额同比暴涨79.2%。半导体行业有望持续扩产。AI驱动存储扩产爆发，全球资本开支持续高增AI引爆HBM与企业级SSD需求，全球存储市场规模快速扩张，美光、海力士、三星等海外巨头持续上修资本开支、锁定核心设备产能，行业扩产进入加速期，为设备端带来持续高景气订单支撑。国产替代空间广阔，存储厂商高强度扩产提速全球存储市场由国际巨头主导，国产存储市占率仅约...

量化方经理 612