【全球市场行情】

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　　【宏观经济】

　　特朗普：相信美国“将与中国达成协议”

　　据美国消费者新闻与商业频道等媒体报道，美国总统特朗普29日在韩国庆州举行的APEC工商领导人峰会上表示，他相信美国“将与中国达成协议”，而且这将是“对双方都有利的协议”。他说这将是一个比“战斗”和经历“各种各样的问题”要好得多的好结果。“全世界都在关注，我认为我们会带来一些令所有人兴奋不已的东西。”综合彭博社和法新社报道，29日，在被问及对华关税问题时，特朗普在飞往韩国的“空军一号”专机上告诉记者：“我预计会下调关税，因为我相信他们会帮助我们解决芬太尼问题。”他说，中国将与美国执法部门在芬太尼问题上展开合作。(环球网)

　　以军称开始重新执行加沙停火协议

　　以色列国防军当地时间29日上午发表声明称，根据政治领导层的指示，以军对数十个“恐怖目标”和“恐怖分子”进行一系列打击之后，已经开始重新执行加沙停火协议。以军称，将继续遵守停火协议，并对任何违反停火协议的行为予以坚决回应。以军表示，在这一轮的袭击中，以军与国家安全总局(辛贝特)联合行动，对在加沙地带活动的组织中担任指挥和领导职务的30人进行了打击。以色列国防军10月28日以巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)违反停火协议为由，对加沙地带多地发起空袭。哈马斯否认违反停火协议，并指责以军的袭击公然违反停火协议。根据加沙地带医疗部门29日凌晨统计的数据，以军在加沙地带多处发动的新一轮空袭已造成至少63人死亡，其中包含24名儿童。此外，还有多人被埋。(央视新闻)

　　韩美总统会晤 讨论巩固同盟关系

　　韩国总统李在明10月29日在韩国庆州同到访的美国总统特朗普会晤，讨论巩固韩美同盟等问题。据韩国总统府消息，李在明在会晤中表示，韩国计划通过提高国防预算和发展国防产业，大幅增强自我防卫力量，减轻美国防务负担。同时，韩国将通过扩大对美投资与进口等措施，进一步巩固和深化韩美同盟关系。特朗普表示将继续与韩国保持良好关系，共同解决朝鲜半岛问题。(央视新闻)

　　以色列国防部长称打死数十名哈马斯指挥官

　　以色列国防部长卡茨29日发表声明称，自28日以来，以军已打死数十名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)指挥官，并打击了数十处基础设施目标，作为对哈马斯袭击以军和“违反归还遇难者协议”的回应。卡茨称，任何袭击以军并破坏现有协议的人，都将付出沉重代价。以色列国防军10月28日以巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)违反停火协议为由，对加沙地带多地发起空袭。哈马斯否认违反停火协议，并指责以军的袭击公然违反停火协议。以色列国防军当地时间29日上午发表声明称，根据政治领导层的指示，以军对数十个“恐怖目标”和“恐怖分子”进行一系列打击之后，已经开始重新执行加沙停火协议。以军称，将继续遵守停火协议，并对任何违反停火协议的行为予以坚决回应。(央视新闻)

　　美联储降息25基点至3.75%-4%

　　今日凌晨，美联储如期降息25个基点，将联邦基金利率下调至3.75%-4.00%，为年内第二次降息；并宣布自12月1日起结束资产负债表缩减。声明指出通胀仍处高位，就业下行风险上升，货币政策保持适度限制性。美联储理事米兰再次投了反对票，他希望降息50个基点。美联储施密德则希望维持利率不变。美联储主席鲍威尔表示，12月是否进一步降息“远非已成定局”，政府停摆导致数据缺失，可能影响后续决策。美联储内部对后续路径存在显著分歧，部分官员主张至少等待一个会议周期再做决定。

　　鲍威尔10月新闻发布会要点总结

　　1、政策利率前景：美联储在12月再次降息并非板上钉钉的事。今天的意见分歧非常大。FOMC某些成员认为，是时候暂停一下了。 2、资产负债表：今天并没有决定资产负债表的组成问题。负债表的组合是一个长期性的过程，将是循序渐进的。希望朝着(持有)久期更短的资产负债表调整。 3、就业市场：由于政策具有限制性的缘故，就业市场仍然在降温。并未发现就业市场的疲软问题加剧，职位空缺的确表明市场在最近四周保持稳定。劳动力供应戏剧性地下降，影响到就业市场。美联储常密切关注那些裁员决定。 4、通胀：9月CPI比预料的更加温和。剔除住房市场之后的服务通胀一直呈现出单边走势。剔除关税的核心PCE可能处于2.3%或2.4%。迄今，非关税通胀并没有远离2%通胀目标。基本预测是，美国还将出现一些额外的关税通胀。 5、政府停摆：私人行业披露的数据无法取代(劳工统计局BLS等)政府部门的统计结果。可以想象的是，特朗普政府关门会影响到12月FOMC货币政策会议。 6、市场反应：美国10年期国债收益率维持超过8个基点的涨幅，持稳于日高4.0583%附近；两年期美债收益率维持超过10个基点的涨幅，也持稳于日高3.5919%附近。(新浪财经)

　　加拿大央行如期降息25个基点

　　加拿大央行将基准利率下调25个基点至2.25%，符合市场预期，连续第二次降息。

　　商务部等5部门：整治“内卷式”竞争 建立公正平等、创新自由的营商环境

　　人民财讯10月29日电，商务部等5部门办公厅印发《城市商业提质行动方案》，其中提出，规范市场秩序。统筹考虑线上线下、商品服务等不同业态特点，制定合理的支持政策和监管标准，整治“内卷式”竞争，建立公正平等、创新自由的营商环境。构建以信用为基础的新型监管机制，强化知识产权保护，健全消费者投诉处理和监督评价机制，推动企业诚信经营、消费者放心消费。落实落细安全生产责任，强化风险隐患排查，提高城市商业主体突发事件应急处理能力。

　　【行业要闻】

　　外交部回应中国是否复购美国大豆

　　10月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，有报道称，中国在本收获季首次从美国购买大豆，这也是自9月份大豆自美国进口为零后中国首次购买。请问外交部对此有何评论？郭嘉昆表示，中方在有关问题上的立场是一贯的，具体的问题建议向中方的主管部门进行询问。(北京日报)

　　硅业分会：本周国内多晶硅市场活跃度较低 整体成交氛围清淡

　　据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周国内多晶硅市场活跃度较低，整体成交氛围清淡，主流签单企业数量减少至3—4家，订单规模环比下降。市场价格持稳，主要受供需两方面因素影响：需求端，市场对四季度光伏装机预期偏弱，电池组件订单增量有限，硅片企业开工率保持平稳，对硅料囤货意愿较弱；供应端，四季度多晶硅月均产量虽提升至13万吨左右，环比增加8.3%，但多数企业本月可接订单已近饱和，余量供应极少。因此，在供需双弱格局下，市场交投整体清淡。(人民财讯)

　　经济日报：我国大豆供应链韧性持续增强

　　文章称，近期，国际大豆市场呈现分化趋势，美国大豆价格相对稳定，巴西大豆溢价显著，中国企业放慢大豆采购步伐。这是否会影响国内大豆稳定？答案是否定的。近年来，我国通过坚持不懈的努力，持续增强大豆供应链韧性，完全有能力、有底气、有信心确保大豆稳定供应。经过多年努力，我国不仅深化与巴西、美国、阿根廷等传统进口渠道的合作，还拓展俄罗斯、埃塞俄比亚等新兴进口渠道，应对市场风险的能力进一步增强，即便某一主要供应国出现问题，中国企业能够迅速调整采购策略，将订单转向其他国家。

　　10月新能源车零售同比持平

　　据乘联分会，10月1-26日，全国乘用车新能源市场零售90.1万辆，同比去年10月同期增长0%，较上月同期下降8%，今年以来累计零售977.1万辆，同比增长22%。

　　上海期货交易所2025年三季度监管信息通报

　　2025年第三季度，上海期货交易所持续跟踪分析热点品种的市场运行情况，做好价格监测、持仓监控、行为监管，持续加大对未如实申报实际控制关系账户的监管力度，防范违规交易对价格的影响，严查破坏价格正常形成机制、侵害各方合法权益的违法违规线索，保障市场平稳运行，促进期货市场功能发挥，更好地服务实体经济。异常交易管理方面，第三季度上期所共处理异常交易行为97起，其中自成交52起，频繁报撤单17起，大额报撤单5起，日内开仓量超限23起。实际控制关系协查方面，上期所持续对交易行为和看穿式监管数据进行分析，加大对未主动申报实际控制关系客户的监管力度。第三季度上期所共对1106组3144个客户进行实际控制关系认定，对107组242个客户进行实际控制关系协查。上期所提醒交易者在日常交易中注意合规风险并做好实际控制关系账户的报备。(上期所发布)

　　嘉能可铜产量降17%收紧2025指引

　　矿业巨头嘉能可周三报告称，今年前九个月的铜产量下降了17%，由于部分矿山的矿石品位下降，公司因此收紧了2025年的产量前瞻指引，尽管第三季度的产量有所上升。

　　山西前三季度原煤产量增3.7%保供

　　随着近期北方地区气温持续走低，冬季电煤需求量激增，煤炭大省山西正加大煤炭增产保供力度。从山西省统计部门获悉，今年前三季度山西规上原煤总产量97524万吨，同比增长3.7%，约占全国同期产量的27.3%。

　　山东焦炭第三轮提涨启动

　　焦炭第三轮提涨开启，据Mysteel，山东地区潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等市场焦炭价格计划提涨，捣固湿熄焦上调50元/吨，捣固干熄焦上调55元/吨，顶装湿熄焦上调70元/吨，顶装干熄焦上调75元/吨。

　　印北方邦甘蔗收购价上调8.1%

　　印度北方邦政府宣布，将新作甘蔗收购价上调8.1%。政府称，在本月开始的新作物年度，北方邦将早熟甘蔗价格从去年的每100公斤370卢比上调至400卢比(约合4.55美元)。该邦是印度第二大糖生产邦，糖厂预计将于下月开榨。

　　【今日关注】

　　16:00 ESG新加坡周度燃料油库存

　　20:15 USDA公布农作物周度出口销售报告

　　21:15 欧洲央行公布利率决议

　　待定 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值