今天沪指创了年内新高，小幅收涨，站上3639.67点，深证成指和创业板指却小幅回落。不过成交额放大至1.8万亿以上，比昨天放量914亿，上涨股票数量超过2100只，70多只股票涨停。钱还是在场的，只不过大家的眼光更挑剔了。

宏观数据有个利好，海关总署今天公布的前7个月我国货物贸易进出口同比增长3.5%，较上半年加快0.6个百分点。主要是对东盟、非洲、中亚增速，在目前这种关税背景下，我们的外贸韧性还是挺足的。8月政策空窗期，短期市场可能还是在3600点附近整固，等待更明确的方向。

看看今天的板块表现，小金属、半导体、医疗器械这些都涨得不错。

稀土永磁概念股更是大涨。稀土永磁概念主要是高端制造相关，稀土可以说是高科技的“骨头”，未来电动车、风电这些新能源领域都少不了。这段时间高端制造资金热度挺高，昨天净流入前十均为制造业。高端制造还是要留意一下。

稀土永磁年内涨幅101%

半导体指数也涨起来了，特朗普在芯片关税上又搞事情，提出对芯片征收100%的关税，对我们国内的半导体产业来说，倒逼我们加速自主可控的步伐。从表现来看，对于国产替代，情绪挺高昂的。

半导体相关涨幅排名前十基金 大何奔腾制图 数据来源：东方choice

相比之下，创新药板块调整得比较明显，昨天文章里也提到了化学制药也连续两天资金净流出。不过短期波动也在情理之中，毕竟医药股之前的涨幅也不小了。但从长期来看，它们还是很有成长性的。

创新药相关涨幅排名前十基金 大何奔腾制图 数据来源：东方choice

外盘美股纳指昨晚涨了1.2%，苹果大涨5%，带动了科技股的情绪。懂王拟对芯片征收100%的关税，但豁免了在美国建厂的企业。苹果也跟着在美国投了千亿布局美国制造，这说明什么？这就是在逼着企业去美国建厂，搞制造业回流。

另外，美联储也有高官放鸽，理事库克说就业数据预示经济“转折点”，暗示近期可能会降息。10年期美债拍卖疲软也佐证了需求走弱。如果降息预期继续发酵，对A股的科技股来说是个积极信号。

话说回来，投资这事儿，咱们要看得长远。时间永远是好资产的朋友。对于咱们普通人，价值投资是最普适的一条路。短期的市场波动，就像海上的浪花，翻不起什么大浪。只有紧紧抓住那些低估的好资产，才能穿越牛熊，分享时代的红利。

今天定盈组合（周定投）发车了！这次我们给大家精选了四只标的：延续上一车的恒生科技、港股通央企红利、有色金属，将恒生消费替换为弹性更强的家用电器。大家可以根据自己的情况，考虑周定投的方式跟车。

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