中信证券取消量化交易操作指南(2025年最新版)

一、取消量化交易前的必要准备

确认账户状态

确保账户内无未成交订单、未平仓持仓及未结算资金。可通过中信证券APP「交易」页面查看实时持仓和委托记录。

若存在未完成交易，需手动平仓或等待系统自动结算(通常T+1日完成)。

备份策略数据

登录量化交易平台(如QMT或Ptrade)，导出历史交易记录、策略代码及参数设置，避免数据丢失。

了解协议条款

查阅开户时签署的《量化交易服务协议》，确认取消权限、费用结算及账户注销条件。

二、线上取消量化交易功能（推荐）

步骤1：登录中信证券APP

打开中信证券官方APP，输入账号密码或通过生物识别登录。

步骤2：进入量化交易管理界面

首页点击「交易」→「量化交易」→「策略管理」(路径可能因版本更新略有差异)。

步骤3：终止运行中的策略

在策略列表中找到正在运行的策略，点击「暂停」或「终止」按钮。

注意：若策略涉及条件单、网格交易等复杂设置，需检查持仓状态，防止残留指令触发。

步骤4：关闭量化交易权限

返回量化交易首页，点击「设置」→「关闭量化交易功能」。

系统将弹出确认窗口，勾选「我已阅读并同意协议」后提交申请。

步骤5：等待审核与确认

审核通常需1-3个工作日，审核通过后将收到短信或APP通知。

审核期间可随时通过APP「消息中心」查看进度。

三、线下取消量化交易功能

适用场景：线上操作失败、需注销量化交易账户或涉及复杂资产处置。

步骤1：预约线下办理

拨打中信证券客服热线95548.选择「人工服务」→「量化交易业务」预约营业部时间。

或通过APP「在线客服」输入「预约量化交易注销」，获取附近营业部地址及所需材料清单。

步骤2：准备材料

本人有效身份证件原件

证券账户卡(如遗失可现场补办)

银行卡(用于资金结算，需与开户时绑定的一致)

步骤3：现场办理

前往预约营业部，取号后等待叫号。

向柜员说明需求，填写《量化交易功能关闭申请表》并签字确认。

柜员将核实身份及账户状态，完成系统操作后出具业务回执。

步骤4：确认注销结果

办理完成后，可通过APP「我的」→「业务办理记录」查询注销状态。

注销生效后，量化交易入口将自动隐藏，相关功能无法使用。

四、常见问题解答

取消后能否重新开通？

可以。需重新满足资产门槛(如50万元)并通过风险测评，联系客户经理或通过APP申请。

取消是否影响普通交易？

不会。量化交易与普通交易独立运行，关闭量化功能不影响股票、基金等常规交易。

未及时取消会有什么风险？

若策略未终止，可能因市场波动触发自动交易，导致意外亏损。建议提前平仓并暂停策略。

五、温馨提示

操作时间：线上申请需在交易日的9:00-16:00提交，线下办理建议避开月末、季末业务高峰期。

安全验证：若通过电话或APP客服操作，需完成人脸识别或短信验证码双重验证。

数据清理：注销账户前，建议删除量化交易平台内的敏感策略代码，防止信息泄露。

如需进一步帮助，请关注中信证券官方客服

客服热线：95548(按语音提示选择「量化交易业务」)

在线客服：中信证券APP首页→「在线客服」→ 输入「量化交易取消」

营业部查询：APP「我的」→「营业部查询」→ 获取附近网点信息

中信证券始终以客户为中心，提供安全、便捷的量化交易服务。如有疑问，欢迎随时联系我们!

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