在经历了昨天的沉闷之后，今天多头再度发力，大盘再创年内新高，如果不是银行拖后腿，可能今天午后指数就会拿下3500点。 量化新规落地之后，目前看影响比较有限，资金该怎么玩还怎么玩，每天依然轮动十几个方向，数都数不过来。不过这个阶段有些品种在连续上涨，比较具有代表性的是北美链算力、电子布、游戏等方向，其余可能是间歇性的脉冲，而且分化也不小，比如稳定币、医药、新能源、稀土永磁等等。

之前的文章已经提醒大家，未来指数震荡重心不断上移以及板块轮动，会是接下来的常态，大盘仅仅是个符号，每天去猜测涨跌，意义不大。

本周重点关注的三件大事，有两件已经落地，第一个是量化新规，第二个是关税，懂王昨晚再度出手，从8月1日起分别对14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税，换句话说，又增加了20天的缓冲时间，逼你妥协。消息公布后，今天全球市场表现平稳，并未出现过激的反应。

另外，中报预告还在不断披露中。 短期来看，今天收盘接近4300家飘红，符合情绪高点的特征，明天大概率又要分化了，普涨很难持续，而且明天是6月23日起涨的第13天，处在斐波拉契数列的变盘窗口。

板块方面，继续做一下跟踪：

新能源：光伏今天盘中因为小作文，再度拉升，筹码出清充分叠加边际催化和位置低，这些都给光伏的反弹营造了不错的环境，至于能走多远，只能走一步看一步，因为行业现在要谈反转还遥遥无期。 相较于光伏，锂电和风电相对好一些，国内纯电车型的渗透率会继续提升，未来锂电大概率摆脱过去量增价跌的局面。而风电没那么卷，目前该板块一直有资金抱团。

算力：经过昨天短暂分歧之后，今天PCB和CPO的核心品种再度拉升，同时也带动同板块中位置相对较低的品种，资金继续挖补涨，尾盘一度国产算力也有表现。目前这个方向，前排不倒，还可以继续跟踪。而电子布作为今年出来的新名词，类似去年的铜缆，也有资金抱团炒作。

稳定币：目前这个方向，抱团票还没有出现结束的信号，资金仍在不遗余力的去挖掘新标的，不过不同品种走势差异较大，需要区别对待。 其余方向，比如医药、化工、军军、光刻、稀土永磁、游戏、电力、地产、钢铁、工程机械等也比较活跃。A股当前轮动的本质不大会变，抓住自己看得懂的机会即可。

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