A 股唯一专业存储上市公司，显着受益行业盛宴。据IDC 数据，存储行业外资巨头市场份额占比超65%，国产化替代空间巨大，网络安全法强调加强关键信息基础设施运行安全，存储国产替代有望加速进行。公司2015年入选首届民营企业高科技成果展暨军民融合高层论坛，成为参展的唯一专业存储企业，全面受益于军民融合发展大趋势。公司存储阵列是云计算、大数据的标志性配置设备，直接受益于企业私有云、大数据建设投资。

　　投资建议：A 股唯一专业存储上市公司，自主可控、军民融合和云计算多重受益，屡获巨额订单，行业龙头地位稳固。2015 年实施股权激励、高管连续增持，积极探索资本运作，内生外延并举。预计2015-2016 年EPS 分别为0.33 元和0.55 元，“买入-A”评级，6 个月目标价80 元。

　　风险提示：协议的签订及具体条款尚存在一定的不确定性。(安信证券)

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