今天A股节后的第一个交易日，可谓又红又绿，冰火两重天。

一切都是因为假期两个意料之内，两个意料之外的事情发生了。

三大指数全天窄幅震荡，截止收盘，沪指跌0.65%，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.04%。沪深两市成交量接近1.3万亿元，比节前放量超1700多亿。

虽然今天大盘收绿，但其实市场赚钱效应却不错，全市场超3400家公司上涨，1800多家下跌。

之所以造成这种局面，其实就是代表大盘股的银行、保险、食品饮料等板块带头下跌造成的情况。

其一，本身场内成交量有限，但机器人、DeepSeek、贵金属等板块太强了，对其它板块的资金造成虹吸效应。

其二，春节过后，资金开始重新布局，叠加3月份政策向好的预期，资金从防守转向进攻，布局成长板块。

……

假期两个意料之内的大事：

1、特朗普不出所料的挥动加税大棒，对墨西哥、加拿大和我们分别加征25%、25%和10%的关税，中国的态度也是立即出手反制。

一切都在市场预期之内，并且这次川普还罕见的表示，如果后面能谈拢，加征的关税可以取消。

很明显，川普明白这样的做法是两败俱伤，最主要的是想拿关税作为谈判的筹码。不过川普总喜欢狮子大开口，而现在的中国早已不是一二十年前的中国，美国也早已不是中国的第一大贸易出口地，大家觉得如今还有多少可能握手言和呢？

双方后面还会反复出牌，咱们走着瞧。

不过目前来看，起码加关税没有去年大家预料的60%那么夸张，这对A股来说反而是好事。

2、美联储意料之内的暂停降息，并且还鹰派讲话。

因为市场早有预期，所以对A股的冲击比较小，甚至港股春节期间还大涨，尤其是恒生科技昨天大涨超5%。

而因为特朗普增加了全球经济的不确定性+美联储暂停降息+美股高位震荡，刺激了黄金价格再次创历史新高，今天伦敦现货黄金价格盘中一度突破2860美元/盎司。

对于黄金来说，我在年前最后一篇文章中就表示，可以作为投资上的压舱石，拿出一部分资金进行长期投资。

一方面，可以抗通胀，另一方面这部分资金作为防守类的资金，黄金作为避险品种，大家配置一部分黄金，避免全部都买股票类等资产的高风险。

想简单投资黄金的，就是去买黄金ETF，注意不是黄金股票ETF，而是对应上交所金库的实物黄金ETF基金。

黄金涨价，黄金珠宝店可不一定赚钱。去年因为金价大涨，黄金首饰消费量大降，导致很多珠宝店关门，并且珠宝店进价成本也变贵了。

……

假期两个意料之外的大事儿：

第一个，机器人扭秧歌上春晚，举国皆知，相关技术的迭代和应用可能会加速到来。

机器人作为全球科技竞赛的一大赛道，各个大厂都在深度参与。2025年刺激事件会比较多，机会也比较多，这个事情需要持续关注：

1、关注人形机器人技术的进展；

2、真正受益的产业链，比如传感器、电驱、控制器等等。

第二意料之外，震惊华尔街和美国白宫，那就是DeepSeek的横空出世。

这背后将会带来三大影响：

①资本一直以为以美国为主导的AI观念被打破了，在AI发展上看到了中国AI弯道超车的可能性。

这会让更多资金意识到，中国的AI发展，之前可能一直被低估了。这也是为什么春节期间美股中国金龙指数、港股科技股大涨的原因。

②美股科技股的泡沫可能会刺破，AI效率革命到来。

DeepSeek只用不到OpenAI三十分之一的算力成本就搞出了能与OpenAI比肩的大模型，无疑是给美股科技公司当头一击。

一方面，资本对美股科技公司在新一轮的竞赛中能否领先产生了怀疑。

另一方面，此前大家可能对美国的科技公司存在高估的成分，特别是在低成本、低端算力芯片的情况下完成了DeepSeek，已经给美股科技泡沫敲响了警钟。

所以以英伟达为代表的美国科技公司出现巨震，反而吸引了大量资金流入港股。

③DeepSeek的成功，让更多企业看到了可能。

会刺激AI应用软件开发潮和加速AI应用的落地，同时也推动了国产算力替代的加速。让大家知道，并不是只有用钱砸高端算力就能推动AI发展，国产算力也能做到同样的效果。

而DeepSeek所带来的，可能是贯穿2025年全年的机会。今天市场表现也非常明显，英伟达概念全线大跌，但是国产算力板块却大涨，软件开发板块大涨，其中信创ETF更是涨8.56%。

同一赛道，但市场表现却冰火两重天，如今风水轮流转。

投资就怕这样，看对了方向，却选错了个股，最好的办法就是去选行业ETF，或者买相关的主题基金，不单押宝某一只个股。这样避免站错队的风险，还能跟着大趋势去赚钱。

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