【全球行情】

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　　【宏观经济】

　　以色列与哈马斯停火协议生效，首批释放人名单确定

　　当地时间19日，以总理办公室发布消息表示，在哈马斯向以方提交了首批将获释的3名以色列被扣押人员名单之后，停火协议于以色列当地时间19日上午11时15分(北京时间17:15)生效。

　　美国总统拜登发布声明：赦免5人

　　据央视新闻，当地时间1月19日，美国总统拜登发布一份声明，宣布对5人行使赦免权。此外，拜登还在声明中宣布2名监狱中的囚犯实施减刑，2人刑期将于2025年2月18日到期。

　　美候任官员透露特朗普拟发布的行政命令细节 移民问题为重点

　　据央视新闻援引美国有线电视新闻网报道，当地时间1月19日，美国候任总统特朗普任命的总统助理斯蒂芬.米勒向国会共和党议员提供了一项清单，透露了特朗普预计在其第二任期初期发布的行政命令的部分细节，其中包括针对移民、能源和政府结构的行动，特朗普预计还将采取一系列行动来撤销美国现任总统拜登的行政命令。报道称，这些预期的行政命令可能会立即面临法律挑战。报道称，在移民问题上的行政命令将基本上恢复特朗普第一任期结束时实施的所有执法重点，其中包括宣布国家紧急宣言、实施旅行禁令、正式重建移民保护协议的进程(该协议过去曾包括备受争议的“第42条”)，以及将墨西哥贩毒集团指定为外国恐怖组织。(第一财经)

　　美银将美联储结束量化紧缩的预期时间推迟到9月

　　美国银行认为，美联储的量化紧缩行动将于9月而非3月结束，理由是融资市场波动有限，对资产负债表政策的讨论很少，以及对与债务上限相关的动态并不担忧。“结束QT的时间在很大程度上取决于债务上限解决的时间，以及财政部一般账户(TGA)重建的速度/规模，”策略师Katie Craig和Mark Cabana在报告中写道。

　　2023年GDP增速5.0%，四季度环比增长1.6%

　　国家统计局数据显示，初步核算，全年国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，四季度增长5.4%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.6%。

　　一线城市房价环比上涨，二三线降幅收窄

　　据国家统计局，2024年12月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄；一二三线城市同比降幅均继续收窄。

　　耶伦呼吁国会提升债务上限以防违约

　　美国财政部长耶伦致信美国国会称，由于美国联邦政府即将触及债务上限，财政部将从1月21日起采取非常措施，以避免债务违约。耶伦在信中呼吁国会尽快采取行动，提升或暂停债务上限，以保护美国的信誉和经济稳定。

　　中信证券：预计节后房地产市场会有所回暖

　　中信证券研报称，根据国家统计局，2024年开发投资金额为10.03万亿元，同比下降10.6%；商品房销售金额和销售面积分别为9.68万亿元和9.74亿平方米，同比下降17.1%和12.9%，较2024年1-11月降幅收窄2.1和1.4个百分点。从2024年12月单月数据来看，销售金额和销售面积分别同比增长2.8%和0.4%。据贝壳等头部中介平台，75个数据可得的样本城市2025年1月前16日成交量环比2024年12月同期下降27%。房价方面，根据Realdata，2024年12月样本城市平均房价环比下降0.3%；根据冰山指数，2025年第一周北京、上海、广州、深圳边际挂牌价较上周分别变动0.10%、-0.17%、-0.08%、0.16%。当前房地产市场的下行有部分季节性因素，中信证券预计春节之后房地产市场会有所回暖。(证券时报)

　　加沙停火协议今将生效 巴以民众期盼生活恢复平静

　　加沙地带停火协议即将在当地时间1月19日生效。18日，巴勒斯坦民众迫不及待地希望停火协议生效，急切地想在停火生效后寻找失散已久的亲人朋友，让生活早日恢复平静。(央视新闻)

　　美国财长耶伦宣布将启动非常措施避免债务违约

　　美国财政部长耶伦致信国会称，由于联邦政府即将触及债务上限，财政部将从1月21日起采取非常措施，以避免债务违约。耶伦呼吁国会尽快采取行动，提升或暂停债务上限，以保护美国的信誉和经济稳定。财政部将从1月21日至3月14日启动“暂停发行债券期”，其间，将暂停为公务员退休和残疾基金以及邮政退休人员健康福利基金注入新资金，以确保政府在现有资金框架下继续运转，但如果债务上限未能在短期内解决，美国可能面临债务违约。(央视新闻)

　　巴勒斯坦总统：已准备好承担战后加沙的“全部责任”

　　当地时间17日，巴勒斯坦总统阿巴斯表示，巴勒斯坦权力机构已准备好承担战后加沙的“全部责任”。这是他在达成加沙停火协议后发表的首次公开声明。巴勒斯坦权力机构在声明中表示，“在阿巴斯总统的指示下，巴勒斯坦政府已完成为承担加沙全部责任所需的各项准备工作”，包括协助流离失所者返回家园、提供基本公共服务、管理过境事务以及重建战后地区。(央视新闻)

　　去年12月份70城房价数据出炉 一线城市释放“止跌回稳”信号

　　1月17日，国家统计局发布数据显示，2024年12月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄；一二三线城市同比降幅均继续收窄。从环比看，2024年12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由2024年11月份持平转为上涨0.2%。其中，上海和深圳分别上涨0.5%和0.2%，北京和广州均下降0.1%。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海和深圳分别上涨0.5%、0.9%和0.1%，广州下降0.3%。58安居客研究院院长张波表示，从数据来看，一线城市的房价已经连续三个月呈现总体上升趋势，特别是随着二手房价格的上涨，成交量也持续保持在高水平，连续的量价齐升现象已明确地传递出市场“止跌回稳”的信号。(证券日报)

　　也门胡塞武装称对以美目标发动袭击

　　也门胡塞武装17日说，当天对以色列三座城市以及美国航空母舰发动袭击。(新华社)

　　【行业要闻】

　　证监会征求意见拟加强期货市场程序化交易监管

　　中国证监会起草了《期货市场程序化交易管理规定(试行)(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。《管理规定》紧紧围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线，强化对期货市场程序化交易的全过程监管。

　　磷复肥行业倡议降价让利，稳定市场供应

　　中国磷复肥工业协会向全行业发出“主动担当让利于农”的倡议：尽力克服原料方面成本压力，积极组织生产，做到备肥用肥旺季“能开尽开，应开尽开”；尽快一次性降价让利，优化不同肥种间比价关系，推动形成合理价格结构和走势，积极组织销售，做到“能销尽销，能发尽发”；生产流通企业共同努力，稳定市场预期，加快向基层铺货进度，防止关键农时货源“断档”或集中“抢货”。

　　智利国家铜业公司2025年铜产量目标增至140万吨

　　智利国家铜业公司董事长表示，公司2025年的铜产量目标约为140万吨，比2024年的产量增加7万吨。

　　海外市场氧化铝成交3万吨FOB价570.01美元/吨

　　据Mysteel，2025年1月17日海外市场氧化铝以东澳FOB570.01美元/吨的价格成交3万吨，2月下旬船期，去向不知。

　　山西煤炭先进产能占比达到83%

　　记者从此间正在召开的2025年山西省两会上了解到，山西煤炭先进产能占比达到83%，智能化煤矿数量达到268座。山西省政府工作报告显示，2024年，山西省能源供应保障能力实现有效提升，7座建设煤矿进入联合试运转，10座煤矿完成竣工验收，5座生产煤矿完成产能核增。当年全省规上原煤产量预计达12.7亿吨。(新华社)

　　生猪养殖利润下降，自繁自养盈利157.32元/头

　　Wind数据显示，截至1月17日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利157.32元/头，1月10日为盈利202.56元/头；外购仔猪养殖利润为亏损43.65元/头，1月10日为亏损33.62元/头。

　　邢台和唐山钢厂下调焦炭价格

　　据Mysteel，1月17日邢台地区部分钢厂、唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2025年1月20日零点执行。

　　机电产品出口表现亮眼 这个港口平均每天有10艘货船发往欧美

　　国家统计局公布的数据显示，2024年，我国货物进出口总额438468亿元，比上年增长5.0%。其中，出口首次突破了25万亿元。亮眼的成绩单中，附加值相对较高的机电产品，出口增势尤为明显。在深圳盐田港，平均每天有10艘货船发往欧美地区，货物中超六成是机电产品。2024年，这里的无人机、集成电路、3D打印机、摩托车出口值同比均实现两位数增长。(央视财经)

　　【财经重要数据与事件】

　　16:00 中国至1月17日全国重点地区豆油商业库存(万吨)

　　16:00 中国至1月17日全国重点地区棕榈油商业库存(万吨)

　　16:00 中国至1月20日进口大豆港口库存(万吨)

　　待定 特朗普宣誓就职新一任美国总统