周四市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹。盘面上，光伏概念股集体反弹，折叠屏概念股再度爆发，此外机器人、白酒等板块涨幅居前。指数层面，一方面是银行股迎来持续调整，再看中证1000ETF，大额买盘主要集中在上午且从开盘后便有买入，在这两个先决条件都满足的情况下，反弹也就水到渠成了，收盘全市场超4100只个股上涨。反弹之后需要留意的便是量能了，昨日成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿，增幅为22.27%，相比7月31日50.67%的增幅还是温和了不少，因此如果今日和即将到来的9月初A股市场能够维持住这个成交量，同时考虑到深成指、创业板指已经在周二均再创调整新低，至少在这个位置无需太过悲观。

题材上，周四盘前关于题材的讨论足足提到了“华强”5次，其重要性可见一斑，昨日光伏、折叠屏等题材百花齐放很大程度上和其炸板后释放出的流动性有关。不过深圳华强和银行股的定位还是很不一样的，一旦行情确认回暖后，其定位可能会由之前的弱势抱团股转换为强势人气股，这大概就是不少个股会有“二波”的原理，并且同样是8月底，同样是华为概念，去年也有一只让人印象深刻的个股——捷荣技术，因此不能简单把“华强”删自选了。回到具体题材上，虽然昨日风光储板块表现强势，但一方面是鹏辉能源的固态电池似乎真的没太超预期，更关键的是从博士眼镜（AR眼镜）到深圳华强（华为海思），如果说7/8月的主线是医药股的话，那8/9月的主线消费电子已经跃然纸上了，暂时来看这次无缝衔接上的是折叠屏、智能戒指等新分支，不排除下周又会冒出什么新技术。最后，既然说到了去年的捷荣技术，不妨趁着周末重温一下去年以捷荣技术——圣龙股份——天龙股份为核心贯穿9-11月初的华为主线行情，或许会有所启发。

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