一、铜互联|鸿海称英伟达GB200AI服务器第四季度开始交付，有望带动高速铜连接爆发，这家公司生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输

据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。

点评：GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1）继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2）GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

公司方面，神宇股份生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。通宇通讯联营企业四川省光为通信产品光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内部互联。

二、游戏|本土恢复+海外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长9%，这家腾讯合作伙伴已发展成为集移动游戏、网游、H5游戏的研发、发行和运营为一体的综合性网络游戏运营商

据媒体报道，腾讯公布2024年第二季度业绩。财报显示，得益于多款长青游戏的用户参与度提升，以及《地下城与勇士：起源》《爆裂小队》（Squad Busters）等新游的成功发布，二季度本土收入恢复增长，海外收入加速增长。今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%。

点评：贝恩公司最新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变革，由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五年内全球游戏收入将实现超过50%的增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手知名平台助力持续升温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。

公司方面，冰川网络是集大型网络游戏研发与运营和社区服务为一体的互联网娱乐平台。星辉娱乐已发展成为集移动游戏、网页游戏、H5游戏的研发、发行和运营为一体的综合性网络游戏运营商。在游戏业务方面，公司是腾讯开放平台、今日头条、硬核联盟等优质渠道的核心合作伙伴之一。

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