1、公募基金继续超配科创板，超配比例由3.20%提升至3.39%。多位业内人士表示，科创板主流标的所处行业均代表了我国产业升级的核心方向，其长期成长性和投资价值突出，可关注AI运算芯片、高端装备制造、创新药等。

2、投资收益仍是决定券商业绩的分水岭。已有27家券商披露上半年业绩概况，其中17家券商的净利润都较上年同期有所下滑，降幅多在50%以上。多家自营收入高增券商得益于固收业务，有券商投行业务实现逆势增长。

3、中信证券表示，三中全会后“两新”和降息政策超预期加码，未来仍需政策在三方面加力以改善信心；全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大，配置上再转向绩优成长和内需。

4、全市场类基金产品在严重低配军工股后，军工主题基金的回血幅度加速上行，部分产品甚至完全抹平年内高达20%的亏损，加仓军工的热潮亦从美股市场传导至A股。管理美股主题QDII基金产品的部分明星基金经理，在所管的A股基金产品上开始大量增配军工股。

5、伴随着QDII额度告急，多只场内QDII基金溢价成为常态，值得注意的是，场内QDII-ETF的持续溢价也可能会在一定程度上间接影响相关联接基金的投资运作。Wind数据显示，截至7月27日，QDII联接基金共计46只，其中33只暂停大额申购或暂停申购，占比高达69.56%。

6、Wind数据显示，截至7月28日晚，A股共有149家上市公司抛出中期分红计划。其中，行动教育拟每10股派发现金红利10元，暂居分红榜首位。截至目前，已有1704家上市公司对外披露半年度业绩预告，共有30家上市公司发布半年报。

7、AI大模型发展火热，带动算力基础设施提质升级，产业链公司迎来业绩增长机遇。Wind统计数据显示，截至目前，18家算力产业链上市公司公布上半年业绩预告，10家公司预喜，不少公司预计净利润增速在100%以上。

8、上市券商正密集实施2023年年度分红。Wind数据显示，截至7月28日，已有26家上市券商顺利实施了2023年年度分红，合计金额达221.91亿元，还有15家上市券商的分红计划将陆续实施，合计待分金额192.31亿元。

9、截至7月28日，7月份以来，110家公司发布111份回购计划（含回购预案和股东提议回购公告）。此外，月内还有20家公司发布公告称，变更此前回购股份用途为减资注销。

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