【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市收盘涨跌不一，道指跌0.08%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.28%。其中，标普、纳指均录得五连阳，并续创收盘新高。

国内市场，昨天指数持续回落，量能维持低位。两市有443家个股上涨，市场赚钱再次回到冰点。市场成交量维持在5843亿。北向资金净卖出22亿元。截止收盘，上证指数跌0.93%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.62%，北证50指数跌3.60%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为3D摄像头、电力、银行等。3D摄像头属于消费电子板块，走强源于部分行业龙头中报业绩超预期。电力和银行均属于高股息概念，走强源于市场持续疲弱下，资金进行防御性抱团。

市场领跌方向为软件开发、多模态AI、教育等。领跌方向均属于主题炒作类板块，中报预计相对较差。上周末监管大幅提升了对财务造假的处罚力度，对中小市值主题类的个股形成较大负面影响。

整体来看，昨天市场继续回落，量能低迷。技术上大盘90分钟、120分钟底背离迹象依旧存在，除非指数连续快速下跌，目前来看该概率较低，因此底背离结构的形成应该是大概率。在操作上，等待底背离结构形成之后，适当加仓，做反弹。


【热点速递】

AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染
全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。

多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势
维生素D3格局优秀，上游羊毛脂基本呈现寡头局面，加上花园生物控制产能等因素，价格有望维持在高位。

超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动
6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。
（投资有风险，入市须谨慎）

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