2024-06-06 03:19:53 证券时报 


图虫创意/供图 周靖宇/制图

证券时报记者 刘灿邦

国内光伏企业位于东南亚的工厂正在经历新一轮风波，包括隆基绿能、天合光能在内的头部企业相继被爆出将关闭东南亚的部分工厂的消息。

6月4日，有消息称，隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，公司在越南电池片工厂的五条产线也已经全部停工。

此外，传闻称，隆基绿能西咸分公司发布通知，给出3种方案让被裁员工选择——离职、赔偿N+1；或者每月发2150元×75%，等通知需要时再上班；或继续留下来上班，轮流排休。

针对上述传闻，隆基绿能方面向证券时报·e公司记者提供了一份情况说明。公司称，经核实，目前行业环境错综复杂，公司持续对全球光伏市场和政策等关键因素进行洞察和研判。

隆基绿能方面还提到，为了实现敏捷智造模式的广泛推广，公司持续推动全球基地工厂的数字化升级和技术改造，因此出现不同区域基地的生产计划调整。在此期间，公司采取跨基地支援、排班轮休等多种措施，将生产计划调整对员工的影响降至最低，并依法保障员工的合法权益。后续公司将根据市场变化和升级改造进展适时调整排产。

在对传闻进行回应的同时，隆基绿能表示，今年以来，行业面临产品价格变化、技术迭代加速和贸易政策调整等多重影响，光伏企业面临一定的经营挑战。“公司将持续进行产品技术创新和智能制造升级，坚定看好全球光伏行业的长期向好趋势。”

无独有偶，6月5日，另一家行业龙头天合光能位于泰国的工厂也被传出进入了停产阶段的消息。消息称，其组件生产线5月底已经停产，电池生产线计划6月13日左右停产。

对此，天合光能向证券时报·e公司记者作出回应。天合方面称，公司在泰国和越南的产能即将进入停产检修状态，并且类似检修在每年的年中都会有。

另外，天合光能在泰国和越南的产能主要面向美国，一直以来保持着在美国市场的竞争优势，但由于美国市场需求受到一些政策环境影响，短期会有波动，公司将依据行业和市场的情况，对生产计划进行动态的、最优的调整；天合光能认为，美国市场的短期政策波动并不是第一次发生，但是长期来看，龙头企业在市场的领先地位并未发生变化。

至于如何应对东南亚工厂关停的压力，天合光能也给出了回应。公司称，已前瞻性地布局了美国的组件产能和印尼的电池组件产能，均处于在建状态。其中，印尼工厂预计2024年三季度投产，且该项目的合资方是印尼国家电力公司。“长期来看，天合以更广、更深的全球化布局和本土化运营，来提高海外市场竞争力、应对国际贸易风险。”

据了解，光伏企业东南亚工厂关停的重要背景是美国方面针对反规避调查的豁免即将到期。

当地时间5月16日，美国白宫官网发布公告，在收紧进口光伏关税豁免的同时，强调对美国本土太阳能(000591)制造业的补贴政策。同日，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查。根据白宫文件，自2022年6月开始的柬埔寨、马来西亚、泰国和越南部分光伏产品进口免税政策，将于今年6月6日到期后结束。

这一最新情况意味着中国光伏企业“绕道”东南亚出口美国的难度加大。中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标告诉记者，国内企业在上述东南亚四国设厂主要是为了满足美国市场需求，当前情况下，四国产品已经无法出口美国市场。不过，吕锦标也提到，由于美国本土光伏制造能力不足，一旦未来出现组件供应短缺、价格飞涨的情况，还是有可能给产于东南亚的光伏组件放开口子。

东南亚工厂的关停也考验中国光伏企业的全球化布局，特别是在美欧印等主要经济体纷纷扩充本土光伏制造能力时，中国光伏企业出海遭遇挑战。

为此，不少中国光伏企业将目标瞄准中东市场。去年以来，包括协鑫科技、TCL中环、天合光能等企业纷纷宣布中东投资计划，规划产能涉及多晶硅、硅片、电池组件和辅材等。

除了新建项目投资，对外并购也是一种可选路径。TCL中环近日宣布，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。Maxeon主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。TCL中环人士向记者表示，此举的目的依然是为了实现国际化发展。

天合光能在近期机构调研中表示，公司一直积极推进全球化布局，一方面提升海外市场竞争力，另一方面也可以加强海外抗风险能力。公司当前在美国和印尼分别有5GW组件在建产能和1GW电池&组件在建产能，预计均将于2024年年内投产。此外，公司还在阿联酋拥有储备产能项目。

晶科能源称，近年来行业国际贸易保护政策频出，对于美国新的政策变化正在积极关注，并将根据相关进展积极应对。公司在美国规划2GW组件产能已经于今年上半年相继建设投产，相关补贴目前在申请过程中。晶科能源还提到，中东市场基于良好的光照条件和自身能源转型需求，光伏装机长期可持续增长潜力较大，公司有信心保持在当地的竞争优势。