指数：指数昨日继续走强，但下方有一个缺口。指数层面连涨两天候可能会震荡，留意是否能补缺。


题材：

1、主线题材：

1）地产/地产链：昨日明显分化，属于连续上涨后的第一次分歧。按过往经验看，强势板块首次分歧后大概率会有反包，因此今天主要关注地产板块反包预期。但反包后板块是否能继续走强不确定。


2、机构抱团：

1）出海：包括客车/家电/电网设备/工程机械/航运等，高位抱团方向，当前仍处于调整期。

2）内需：银行/资源/轨交设备/中药/电力等，昨日资源领涨，但资源板块主动性不强，更多由期货带动，今日大概率进入震荡期。其他方向继续看震荡上行，适合低吸。


3、普通轮动题材：

1）AI算力/军工/新能源/白酒/养殖等：继续以轮动视角看待。白酒养殖连续上涨后可能会适当休整。英伟达业绩披露在即，AI算力短期有一定催化。

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