现券方面，截至发稿，银行间主要利率债活跃券收益率普遍上行，10年期国债活跃券240004收益率上行0.60BP至2.3040%，10年期国开债活跃券240205收益率上行0.60BP至2.3960%，30年期国债230023收益率上行0.70BP至2.5450%。

　　国债期货午盘多数下跌，30年期主力合约跌0.29%，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约涨0.01%。

　　资金面方面，上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现。隔夜shibor报1.7270%，下跌11.00个基点；7天shibor报1.8220%，下跌4.50个基点；14天shibor报1.9140%，上涨5.50个基点；1月shibor报1.9430%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.9910%，上涨0.10个基点。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.7300%，跌12.00个基点；FDR007报1.8500%，跌1.00个基点；FDR014报1.8929%，涨4.29个基点。

　　银行间回购定盘利率多数持平。FR001报1.8300%，跌5.00个基点；FR007报1.9000%，与前一交易日持平；FR014报1.9500%，与前一交易日持平。

　　公开市场方面，央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。

　　机构观点方面，中信固收研报指出，狭义点心债通常指在香港流通交易的离岸人民币债券，广义点心债则通常指离岸人民币债券。本文所指点心债指广义点心债，其规模相较于境内信用市场与中资美元债市场相对较小，但性价比较高，市场利率波动也相对较小。2022年以来离岸人民币债发行规模呈增加态势。我们认为在境内信用市场“资产荒”与低利率并存的环境下，离岸人民币债与境内债存在一定利差，其配置性价比正在提升，可关注银行、城投等行业存在较大境内外利差主体的配置机会。

　　国君固收研报指出，过去一周10年美债利率转为下行，驱动因素之一是鲍威尔在FOMC会议上提示劳动力市场意外疲软可以作为触发降息因素，与随后的非农数据走弱呼应。市场预期后续美联储可能将重点转向就业，在通胀回落至目标前因为保就业而降息。我们认为现阶段美国通胀压降进展缓慢，而美国大选临近的特殊时点意味着加息的政治阻力很大。两难困境下的美联储仍将继续以“时间换空间”、强调谨慎行事。后续市场对年内降息幅度的定价还有压缩空间，中期维度看美债利率难以明显下行，10年美债利率高位震荡格局或还将延续。

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