观点：

【市场判断】

海外方面，隔夜欧美股市多数收涨，道指涨0.31%，录得八连阳，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.03%。美国银行（BofA）全球基金经理调查显示，越来越多的人押注世界经济可能实现“软着陆”并避免衰退。7月初对软着陆的押注激增至68%，高于21%的“硬着陆”预期和4%的“不着陆”预测。

国内方面，昨天市场窄幅震荡，地产产业链领涨。两市约2100余家个股上涨，赚钱效应一般。市场成交量7000亿左右，缩量创新低。北向资金净卖出49亿。截止收盘，上证指数涨0.03%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.06%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为贵金属、ERP概念、地产开发等。贵金属板块走强，源于黄金价格大幅上涨。ERP概念走强，源于近日微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。受该消息刺激，总市值超2.6万亿美元的微软大涨近4%。微软定价超出预期，带动国产办公软件大幅反弹。地产开发走强，一方面源于位置较低的轮动反弹，另一方面，政治局会议即将召开，部分资金博弈政策预期。

市场领跌方向为金属新材料、3D打印、高压快充等。金属新材料和3D打印均属于近期热点题材，大跌主要是当前市场非常疲软，不支持热门题材持续上涨。高压快充属于充电桩概念，回调属于市场因素，无基本面负面催化。

近日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，对促进民营经济发展壮大提出系列部署和要求。意见指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。意见几乎涉及了所有民营经济、民营企业家所面临的焦虑点（经营环境和融资环境），并给出了完善的政策应对，对中国经济的进一步持续回升定会起到非常积极重要的作用。

整体来看，市场有止跌迹象，以上证50为代表的权重板块走势非常抗跌，在外资持续大幅卖压下收涨代表下方支撑作用仍然明显。昨晚《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》或将提振市场信心。我们认为市场反弹窗口期临近。

【热点速递】

三方面着手 进一步加快推动我国算力高质量发展
根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

纯视觉辅助驾驶领域取得重要突破
随着Mobileye等行业领先公司的持续推动，纯视觉辅助驾驶大规模商业化应用望提速。

商务部部署稳外贸措施 支持新能源车开拓国际市场　
汽车出口延续高景气度，汽车船需求旺盛。而新增汽车船2024年下半年才能逐步投入使用，未来1一2年汽车船运价仍将保持高位运行，看好相关物流企业。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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