观点：

【市场判断】

海外方面，隔夜，欧美股市集体收涨，道指涨1.16%，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。宏观方面，美联储威廉姆斯表示，利率可能在明年下降；通胀正如预期回落，并未排除在2024年初降低利率的可能性，具体取决于经济数据。

国内方面，昨天市场震荡回调，传媒领涨。两市约1400余家个股上涨，赚钱效应较差。市场成交量萎缩到8900亿左右。北向资金净卖出25亿。截止收盘，上证指数跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.00%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为超导概念、转基因、传媒等。超导概念走势较强，源于近期，华科大团队和印度CSIR团队都在arXiv上发文，结论异曲同工，都比较积极LK-99材料有较大潜力具备超导性。转基因板块走强，源于近期极端天气使得华北、东北区域降雨严重，粮食作物产量或受影响。同时，近期全球最大的大米出口国印度也因为天气灾害等预期禁止大米出口，国际米价再创新高。传媒板块走强，源于券商中国记者根据猫眼专业版数据整理发现，今年是名副其实的“最强暑期档”。截至8月7日9时，今年暑期档累计票房达147.4亿元，总出票超3.6亿张。尽管今年暑期档刚刚过半不久，但累计票房已经逼近2018年（173.8亿元）及2019年（177.78亿元）整个暑期档的票房水平，有望创下历史新高。

市场领跌方向为生物制品、创新药、房地产开发等。生物制品和创新药均属于医药方向，继续大跌，源于医药反腐在周末进一步发酵，市场有较多传言短期无法证伪。房地产开发走弱，源于市场有较多关于碧桂园的负面传言，同时李嘉诚降价30%抛售香港地产，均增加了市场对地产基本面的悲观预期。

整体来看，昨天市场整体较弱，证券和地产走势明显分离。证券低开高走，依旧维持主线特征。地产大跌，跌破短期趋势线，进入震荡调整期。上涨两大主力呈现分化或将意味着短期市场高位有所反复，操作上需要谨慎。当前建议价值投资仓位在六五成左右，可关注医药生物、零售连锁、生活用纸、宠物食品、消费电子、通信设备等板块中优质个股的潜伏机会。具体可查询佣金宝APP-决策商城-专家选股-潜伏者。

【热点速递】

操作系统政府采购明确需求标准 信创带来行业机遇
信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。

电视面板价格连续上涨 大尺寸化推动出货面积增长　
长期来看，面板产能正逐渐向境内和头部企业聚集，并且行业大尺寸化趋势持续，对整体面板出货面积推动显著，中国整机市场平均尺寸已突破60英寸。该机构表示，看好电视面板及大尺寸产能占比较大的厂商。

光伏逆变器和储能系统需求爆发 阳光电源业绩大增　
预期全球储能未来的年均复合增长率为60%，看好储能逆变器等环节。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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