观点：

【市场判断】
海外方面，上周五欧美股市多数收跌，道指跌0.31%，标普500指数跌0.23%，纳指跌0.09%。宏观方面，美国9月Markit制造业PMI初值为48.9，预期48，8月终值47.9，8月初值47；服务业PMI初值为50.2，预期50.6，8月终值50.5，8月初值51；综合PMI初值为50.1，预期50.4，8月终值50.2，8月初值50.4。

国内方面，上周五市场终于大涨，成交量显著回升。两市有4400余家个股上涨，市场赚钱效应快速回暖。市场成交量大幅回升到7655亿。北向资金净买入74.93亿。截止收盘，上证指数涨1.55%，深成指涨1.97%，创业板指涨2.32%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为F5G概念、共封装光学、云游戏等。F5G概念和共封装光学均属于AI算力方向，大涨源于1）9月21日，微软称，AI Copilot将于9月26日在windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。同时，9月21日，OpenAI宣布将发布DALL.E3多模态输出模式，或将进一步推高算力需求。 2）中兴通讯称在6G领域取得一定突破。云游戏大涨，源于行业龙头昆仑万维大股东称三年内将不减持，同时亚运会电竞赛事即开开幕，催化板块上涨。 
         
市场领跌方向为芬太尼、煤炭加工、贵金属等。芬太尼概念走弱，源于市场传言称麻醉剂将首次进入集采名单。煤炭加工和贵金属板块均属于上游资源方向，走弱源于美联储议息会议超预期，美国十年期国债创下近年来新高，短期资源价格受到负面影响。

央视新闻报道，为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。市场对此解读偏利好。同时，近期盘中传出较多的“小作文”，真假难辨，也刺激了市场的情绪。

整体来看，市场在周末多重利好预期的驱动下，大幅反弹，且北向资金大幅流入。短期可能仍有一定的延续性。不过3150-3200压力较大，因此，在操作上不宜过于激进。

【热点速递】

战略性新兴产业发展基金即将启动 强化高端制造业布局
按照目标，中央企业将强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备等高端制造业布局，力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。

全国新型工业化推进大会召开 国产工业软件迎发展机遇　
自2015年智能制造被提出以来，工业软件领域政策频出，当前国产工业软件正在蓬勃发展。

钛白粉企业接连上调售价 企业满负荷生产助力盈利改善　
多家券商在最新研报中认为，随着白粉市场步入“金九银十”传统旺季，下游需求逐步回暖，带动价格筑底回升，第四季度相关上市公司盈利有望得到改善。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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