观点：

【市场判断】
海外方面，隔夜欧美股市多数收跌，道指跌0.2%，创近4个月新低，标普500指数涨0.02%，纳指涨0.22%。美国参议院民主党领袖查克•舒默宣布，两党领导人已就一项“临时解决方案”达成协议。

国内方面，昨天市场小幅反弹，成交量有所放大。两市有2800余家个股上涨，市场赚钱效应有所好转。市场成交量小幅回升至7165亿。北向资金净买入18.03亿。截止收盘，上证指数涨0.16%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.82%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为CRO、减肥药、光伏设备等。CRO领涨方向均与减肥药沾边，因此两者均属于减肥药概念。减肥药属于近期热门题材。光伏设备板块大涨，一方面源于欧盟上调了清洁能源使用目标，另一方面，通威股份主动终止定增，降低了行业产能过剩预期，也催化了板块反弹。 

市场领跌方向为光刻机、酒店餐饮、贵金属等。光刻机属于华为概念，是前期热门题材，当前处于情绪退潮期，板块主跌浪尚未完全结束。酒店餐饮板块持续走弱，依旧源于市场提前利好兑现的逻辑。贵金属板块走弱，源于近期美元指数持续上涨，黄金价格承压。

昨天，国家统计局公布全国规模以上工业企业利润数据。1-8月，工业企业利润同比增长-11.7%、前值-15.5%，营业收入同比增长-0.3%、前值-0.5%。8月，工业企业利润当月同比由负转正至17.2%，较7月大幅回升23.9个百分点，两年复合同比3.2%、较7月回升13.3个百分点。8月，工业企业名义库存同比较7月回升0.8个百分点至2.4%。往后看，尽管企业盈利和销售的修复仍然具有不平衡的特征，但修复压力最大的阶段或已过去。伴随稳增长和地产政策的落地，内生动能有望加快修复。盈利底的确认有利于股市。

另外，央行公告召开2023年三季度货币政策委员会例会。对于经济：三季度货币委员会例会指出，“国内经济持续恢复、回升向好、动力增强”，较二季度委员会例会“整体回升向好”更为积极，但同时也强调仍然面临“需求不足”等挑战。对于政策方向：三季度例会延续“搞好跨周期调节”基调，新增“逆周期调节”表述，“稳”的态度愈加明确。对于汇率：三季度例会对汇率着墨依然较多，延续“综合施策”、“稳定预期”等，新增“校正背离”；同时强调，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险等，保持人民币汇率在河里均衡水平上的基本稳定。对于地产：相较于二季度，三季度例会更加侧重于融资端“因城施策”，强调实施“差别化住房信贷政策”；同时，落实新发首套房贷利率政策动态调整机制，调降首付比和二套房贷利率下限，推动降低存量首套房利率落地等。

整体来看，市场止跌企稳，节前第二天表现较为强势。考虑到今天没有逆回购取款压力，市场抛压可能更小，博弈型资金可能入场，因此大盘可能会延续反弹。题材角度，减肥药已经扩散到了CRO方向，情绪角度过热，提防高潮后的回落。最后，祝各位投资者节日快乐！

【热点速递】

我国加快建设贸易强国 跨境电商已成重要组成部分
政策端方面，我国密集出台支持政策，完善监管体系，助力行业发展。跨境电商行业正在乘风启航。

存储价格第四季度上涨　进入新一轮涨价周期　
集邦咨询对第4季度NAND闪存价格持乐观态度，估计增长约3%至8%，高于最初预测的0%至5%。DRAM的复苏要稍微晚一些，预估将于今年第4季度开始上涨，标志着新一轮增长周期的开始。

苹果明年将使用RCC材料制造更薄PCB　
苹果公司的采用望打开RCC材料在智能手机等领域应用的新场景，产业链望迎来发展机遇。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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