产业：2023年原油加工量日均同比增加136.6万桶

　　据国家统计局数据，2023年12月我国原油加工量6011万吨，同比增长1.1%。2023年全年原油加工量7.34亿吨，较去年增长了9.3%，相当于日均加工1606万桶，同比增加136.6万桶/日。

　　卓创资讯梁曦玥分析，12月国内炼厂开工企稳，回升幅度不大，从原油日均加工量来看环比减少2.28%，主要原因在于年底石油需求偏弱、原料供应有限。不过从全年来看，规模以上工业企业原油加工量达到7.34亿吨的历史新高，较首次突破7亿大关的2021年增长了4.45%，显示出工业生产企稳复苏的态势。我国原油加工量和GDP增速之间也存在一定程度的协整关系，2023年我国GDP全年增速5.2%，中下游工业生产复苏和居民出行消费带动了原油加工量与GDP协同增长。展望2024年，产能过剩的背景下炼油产能扩张受限，且原油加工量增速也可能受到较多炼厂进入检修期的影响而放缓。据卓创资讯预计，2024年原油加工量增速或为20万桶/日左右。

　　金属：必和必拓发布四季度产销报告

　　近日，必和必拓(BHP)发布了其2023年四季度(2024财年二季度)产销报告，报告显示，2023年四季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为7267万吨，环比上涨4.6%，同比下跌2.2%。四季度铁矿石总销量7034万吨，环比下跌2%，同比下跌3.2%；其中粉矿销量4343万吨，块矿销量1917.6万吨。

　　卓创资讯高恒宇分析，从产量看，2023年四季度必和必拓的产量较三季度增长了322.2万吨，且同比降幅较三季度有所收窄；而从销量上看，铁矿石总销量较三季度下降了140.8万吨，其中粉矿销量上涨了21.9万吨，块矿则下降了179.3万吨。其中销量减少主要原因有以下两个方面：一是红海事件使得海运成本上升，二是中国2023年四季度高炉开工持续下滑，铁矿石需求有所减少。目前南半球气温正逐渐降低，有利于开采作业的开展，同时目前铁矿石价格持续下降，钢厂对于铁矿石的需求或将有所提高。后续BHP的铁矿石产量或将进一步上升，销量也将由降转增。

　　农业：巴西帕拉纳州大豆生长仍受天气影响

　　巴西帕拉纳州农村经济部DERAL表示，截至周一(15日)，帕拉纳州大豆收获进度达到7%，高于一周前的1%。过去一周帕拉纳大豆评级进一步下滑。评级优良的比例为64%，低于一周前的71%；评级差劣的比例提高到7%，一周前为5%；评级一般的比例为29%，一周前24%。该州23%的大豆作物处于成熟期，54%结荚期，18%扬花期，5%植物生长期。

　　卓创资讯孙继森分析，从巴西帕拉纳州的大豆生长情况来看，收获进度的提升表明天气本身的影响并无超出市场预期的情况。而从大豆评级来看，与前一周相比，评级整体下移，优良有所减少，一般和差劣有所上升，这说明天气依然在对大豆生长造成影响。未来来看，天气仍然是“有影响但程度较低”的影响逻辑，对大豆收割预计影响不大，但对生长的影响或将逐渐体现。且机构均对巴西大豆产量进行下调，因此市场预期与天气影响方向存在一致性，所以价格和预期相比也将不会出现较大差异。

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