英伟达高速光模块赛道核心投资逻辑与景气度如何？

高速光模块是英伟达概念板块弹性最大、确定性最强的核心赛道，是AI算力互联的刚需配套，长期高景气无衰退风险。英伟达新一代算力集群、NVL互联架构、超节点部署，对网络传输速率要求大幅提升，传统400...

证券董经理 324

什么是景气度，如何通过行业景气度选股票？

行业景气度，就是一个行业整体的繁荣程度，包含营收、利润、订单、产能等综合情况。高景气行业，行业整体需求旺盛，大部分公司营收利润同步走高；低景气行业需求萎缩，企业盈利普遍承压。顺着高景气行业选股，...

小毛经理 292

行业景气度是什么？

“行业景气度”（简称景气度）通俗来说，就是衡量一个行业当前繁荣程度和未来发展趋势的“温度计”。如果说我们之前聊的“基本面分析”是看一家公司自身赚不赚钱，那么“行业景气度”就是看这家公司所在的整个...

资深杨经理 733

核电装机增速和板块景气度有什么关联，直接驱动业绩吗？

您好：核电装机增速与板块景气度呈正相关，但并非直接驱动业绩，需结合产业链各环节落地情况综合判断。我来帮您拆解逻辑：装机增速提升会带动上游核级设备、中游工程建设、下游运营服务等全产业链需求扩张，订...

首席王经理 223

通信ETF（515880）涨超1.9%，海外算力与AI需求驱动行业景气度提升

华创证券指出，通信行业海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。此外，我国商业航天产业链渐趋完善，千帆星座发射进度有望进一步提速，招标机制优化与技术门槛明确将促进卫星互联网发射服务市场多元化发展，助力卫星通信网络布局落地。运营商资本开支提升及云服务扩容需求也为通信设备行业提供持续增长动力。 通信ETF（515880）跟踪的是通信设备指数（931160），该指数主要涵盖从事通信网络基础设施、通信终端设备及相关配套产品制造的上市公司证券。指数成...

华泰证券客服 413

开源证券：周期性板块或将迎来景气度回升

风格切换，抢先布局   过去一年多的时间里，成长/价值风格已经达到极致，而疫情爆发以来，市场充沛的流动性和经济复苏趋势中断，使得不依赖于经济周期的成长性资产变得越发昂贵。站在当下时点，随着信用周期无声开启，M1-M2同比增速差的反弹指示“脱虚入实”的趋势已经出现，这意味着2019Q4的经济复苏有望重启。在流动性进入实体的过程：一方面，以国债收益率中枢上移将从贴现的视角让投资者更关注近期；另一方面，周期性板块或将迎来景气度的回升。未来半年，投资者需要在继续保持此前极致的风格和承认疫...

郑经理 706