政策支持叠加库存周期回升，牛市已拉开序幕
发布时间：2023-7-31 13:19阅读：346
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【宏观股指】2023-7-30
核心观点：偏多
上周中央政治局会议超出市场预期，关于房地产与资本市场的论述引爆股市。美国7月加息也落地。当前市场虽然有中报的压力，但是政策面出现重大拐点，同时经济数据已经出现边际改善的变化，并且中美经济都处于库存周期共振反弹的状态，股市估值又偏低，是较为确定性的做多机会。虽然市场传言周末并未兑现，但是政治局极为罕见的表态支持资本市场，推动牛市的动机明确，后续不乏政策，由于2015年疯牛加股灾的后果有前车之鉴，政策也不会过度刺激。我们基本观点是牛市已拉序幕，但不要过于激进。
信息来源：紫金天风期货研究院
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