最近天风证券发了一篇研报：预计24年人形机器人销量有望达1万台，28年达563万台，24-28年CAGR=387%，28年市场空间达1万亿。往远期空间展望，按照马斯克说的人的数量和机器人的数量来比，如果做成2：1的话，全球80亿人口，人形机器人40亿，单价2万美元，则有80万亿美元空间。

天风证券的这个饼实在是太大了，在最近上海召开的世界人工智能大会上，马斯克说Optimus人形机器人，尚处于早期研发阶段。

但我对人形机器人非常期待，我觉得未来我老了的时候，能有一个机器人管家，做饭，洗衣服，整理家务，还能带我出去玩，这真是太美好了。像波士顿动力（Boston Dynamics）等公司已经向世人展现拥有惊人行动能力，但家用AI机器人的普及仍有一段路要走。

现在机器人行业分两种：

1.  人形机器人 ，处于0到1阶段，1000倍的饼，现在市场炒的这一块。

人形机器人是AI+机械的最大落地场景，ChatGPT接入机器人，有望使得人机互动更加智能，更多元化，产业落地有望加速。全球范围内兴起人形机器人热潮，特斯拉、波士顿动力、Engineered Arts、1X Technologies、优必选、达闼、小米、傅利叶智能等海内外企业纷纷入局，展望未来，可以关注9月Tesla AI DAY，长期需要跟踪人形机器人于明后两年的量产进度。

2.  工业机器人/服务机器人，1到10的增长阶段，暂时没有炒。

2021年全球工业机器人市场，市场规模为1190亿元，同比增长26%。2021年全球工业机器人安装量达52万台，同比增长35%。服务机器人市场空间：2021年全球服务机器人市场规模达1170亿元，同比增长25%。

工业机器人/服务机器人也一样可以用AI技术，也可以导入ChatGPT的能力，并不是只有人形机器人可以 。前期我写过一篇文章《英伟达看上的一家机器人公司》，九号公司的服务机器人未来会更加智能。

A股现在也有一个机器人指数（H30590.CSI），这个指数有100只成分股，主要是从各种工业机器人，服务机器人，设备制造商，底层自动化零部件商选取。

当前的TOP10持仓为科大讯飞、国电南瑞、汇川技术、先导智能、大华技术、中控技术、大族激光、石头科技、科沃斯、九号公司。像国电南瑞有自己的自动巡检电力机器人，大华的华睿科技专门做智能仓储机器人，九号公司有服务机器人和智能割草机器人。

对应的基金是机器人ETF(562500)，对机器人逻辑认可的投资者，可以关注一下。

再说说其他的：

1. 巴菲特加仓能源公司，昨天，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司，出资了33亿美元，购买了一家天然气公司的50%股权。

2.社融数据超预期，6月社融规模增量4.22万亿，预估3.1万亿。社融规模是一个前瞻数据，如果社会融资规模增多，代表企业端和消费者的融资数量增多，说明经济在往好的发展，不至于太悲观了。还有一个数据，月末人民币存款余额278.62万亿元，同比增长11%，老百姓还是愿意多存钱啊。

3.恒生电子大跌7.89%，主要是有市场传言，蚂蚁金服准备成立金融IT部门。盘后，公司已经辟谣，但是从盘后数据看，卖出前五的全部是机构。

4. 浪潮信息半年报不达预期，扣非净利润同比下滑88%到99%， 营收同比下滑30%。公司给的原因是全球GPU及相关专用芯片供应紧张的影响。

5.中际旭创披露半年报，上半年扣非净利润 5.2亿到6.4亿，同比增长17.31%到44.38%, 公司披露主要是800G光模块出货比例提升导致的。

5. 汽车零部件公司大涨3.43%，很重要一个原因是国产电动车的市占率不断在提升，连奔驰的S级产品都在降价促销。像前期多次提到过的理想汽车，今年预期全年销量36万台，到2025年的销售目标是160万台，有4倍左右的增长，BBA用的零部件公司是以博世为代表的欧美产业链公司，国产电动车也在培养一批自己的零部件公司。

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