上半年结束了，7月有哪些方向值得我们关注呢？

第一，7月A股进入业绩、政策验证期，聚焦中报行情 。主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。那些业绩型板块儿更容易受到资金关注。这也是前期AI等高位题材股提前回落的重要原因。另外，7月下旬将召开政治局会议，市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程，企业盈利大概率在二季度见底。

第二，要看赛道方向的资金回流能否持续。今天新能源赛道又回到了主流视野：新能源车、PET铜箔、钙钛矿电池等全面开花，重点看是否有持续性。

第三，要看半导体板块的反弹机会。而且虽然荷兰迫于老美压力，将部分光刻机等相关产品纳入出口管制，但是中国芯的制造已经过了至暗时刻。长江存储去年7月取得重大技术突破，正式打破三星的垄断。另外，中电科也实现了国产离子注入机28纳米工艺全覆盖。可以说，他们逼得越紧，我们发展的越快！