瑞可达:新能源通信双布局，机器人开拓成长
◇驱动:公司为特斯拉新能源车/储能连接器国内唯一供应商，已为其提供百余款产品。
◇机器人:特斯拉Optimus机器人基于其“车人同源”制造思路，沿用其原有供应商概率较大。公司在机器人领域已形成M12/M23等多种型号的特种连接器，专门针对机器人领域开发，处于行业前列。机器人柔性部件较多，其对应特种连接器技术壁垒及价值量较传统连接器显著提升，有望打开公司新成长曲线。
小汽车连接器:掌握高压大电流及换电连接器两大核心技术，产品包括高压连接器、高压线束总成、充电接口/充电枪座、信号类连接器产品等，主要客户包括特斯拉、蔚来汽车等。
◇通信连接器:公司板对板高速连接器国内技术领先，产品包括5G射频板对板连接器、高速连接器等，已向中兴通讯、爱立信、三星等全球主要通信设备制造商供货。算力需求持续提升下有望拉动公司数通连接器需求高增。

中国动力:中船旗下动力龙头受益造船周期
◇驱动:1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占市场份额48.1%、67.3%、51.6%，三大指标全部位列全球第一。
◇需求旺盛:海军舰艇建设景气持续，受益新一轮民船周期，双燃料主机订单旺盛。2022年Q4重组完成后民船业务占比提升至40-50%。2023年1-5月新签订单增速40%-50%、涨价20%，5月末手持订单250亿(民船200亿)，其中双燃料占比40%(双燃料发动机价格比柴油发动机高20%-30%)，目前排单至2025年。
◇舰船动力龙头:公司占据船舶发动机领域60%以上份额，发动机价值量占船舶价值量超20%。公司动力系统拥有高产能建设壁垒，背靠中国船舶集团，订单来源稳定，产品集团内配率高。预计2023年发动机业务毛利
率提升到15%-16%，2024年提升至20%以上。
◇动力电池:包括军用装备电池、铅酸电池、储能锂电池等，预计2023年铅酸电池保持稳定，储能新签20亿订单，预计今年交付10亿。

泰和新材:防护服要求驱动芳纶量价齐升，涂覆隔膜从0到1
◇驱动1:2023年6月27日券商纪要表示安全防护服要求或将出台，增加防护服人均用量，传统芳纶产品有望量价齐升。
◇驱动2:公司芳纶隔膜中试运行正常，目前送样大约10家，国内主流电池厂基本接触了，全部进入B轮，部分客户有望进入C轮(预备承接订单)。
◇芳纶涂覆隔膜:特斯拉NCA电池有望推广芳纶涂覆隔膜但成本是最大掣肘。公司购买基膜自行涂覆，提升良率与效率，并省去溶剂回收、环保处理费用，成本将大幅降低。公司3000万平芳纶涂覆隔膜中试线将于2023年H1，预进行验证并形成少量销售，未来涂覆隔膜产业化有望实现快速放量。
◇产能:芳纶高强耐热绝缘质轻，广泛用于新半军、航空航天等领域。公司现年产能间位芳纶11万吨、对位芳纶06万吨，2023年将实现间位产能扩张40% 对位产能翻倍增长，将在防护、橡胶等领域快速抢占外资市场。

思林杰:供货思科交换机，嵌入式仪表隐形冠
◇思科交换机+光模块:公司已经供货思科交换机产线测试设备，直接受益于 AI对交换机市场拉动，目前收入占比 10%，同比翻倍高增长。此外正在为北美客户测试光模块产线测试设备，助力光模块产能提升降本增效。
◇对标海外龙头NI美国国家仪器:公司和NI是全球稀缺的嵌入式仪表专家，美股代码NATI市值76亿美金，目前正在被艾默生电气以溢价收购推进中。对标 NI 来看，公司(市值25亿)所在稀缺赛道有能力成长空间巨大。
◇嵌入式仪表隐形冠军:公司在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势，显著降低成本和体积，代表了大规模电子制造领域测量设备升级的新方向。目前已经在苹果iPhone、pods产品产线中大量使用，23年开始向watch的BMU产线拓展。此外公司已经获得了MR1代的产线检测设备订单。

万达电影:院线龙头受益观影复苏
◇驱动:据统计端午档票房数据达909亿元，进入中国影史端午档票房前二，与中国影史最高端午档、2019年的9.12亿元票房几乎持平。2023年暑期档总票房(含预售)破30亿。
◇政策扶持:暂免征电影发展专项资金的利好政策有望推动片方在热门档期内积极定档，优质影片供给有望进一步增加。
◇万达电影:影投(16.59%)和院线(1769%)方面市占率均维持行业第一，与第二位分别拉开13.13pct和8.89pct的差距，龙头优势明显。
◇业绩预测:机构预计公司2023-2025年归母净利润11.16/14.55/16.34亿元。

风险提示:
以上内容仅为对客观消息的罗列，不代表投资建议；
市场有风险，投资需谨慎。

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