ST 高升:大手笔增持发展算力领域
◇驱动:2023年6月5日晚公告，公司控股股东天津百若克拟斥不低1亿元且不超15亿元增持公司股份(6月5日收盘流通值1214亿)。
◇算力:2023年5月25日互动表示，公司致力于发展云计算平台和算力网络的建设和运营等，在整个行业当中获得自己独有的市场地位，未来方向主要有算力网络、融媒体云平台、工业互联网等。
◇IDC:2023年3月10日互动表示，公司目前租赁及自有机柜共约二千个。
◇前景:公司因前实控人违规担保事项被实施了ST。到目前为止，公司已解决违规担保(以本金计算)18.5亿元，占总体违规担保及资金占用的7460%，正在一步步
完全解决历史遗留问题。新澳股份:5月出货再创历史新高。
◇驱动:近期券商组织宁夏羊绒板块调研，5月出货再创历史新高，券商表示羊绒有望成为新澳第二增长点，体量或再造羊毛业务。
◇行业龙头:全球超90%羊绒在中国初加工，此前行业龙头为中银绒业，顶峰产量约5千吨，目前业务被新澳收购，包含宁夏新澳+英国邓肯。
◇同比大增:2023年5月新澳羊绒单月销售200吨，接单同增70%;公司保守估计羊绒未来5年营收达到20亿+，净利2亿+。
◇业绩:2020年公司以加工为主占比80%，拖累毛利率，2021年占比降至25%，22年降至5%;此前疫情延缓海外客户开拓，2021年国外占比不足10%，2022年提至30%，2023年目标45%(2023Q1国外占比70%);目前外贸在美法意市场取得一定成绩，5月美国单一客户下单超2亿元。

合力泰:公司控制权拟发生变更
◇事件:2023年6月5日盘后公告，公司控股股拟将其所持公司16.15%股份以协议转让方式转让给慧舍科技，每股受让价格为人民币609元(公司今日收盘价394元)，股份转让总价款为30.65亿元。公司的控股股东将由福建省电子信息变更为深圳慧舍科技合伙企业(有限合伙)，公司的实际控制人将由福建省国资委变更为李兴龙。
◇工商资料:显示2023年5月18日慧舍科技注册资本由30万元变更为31亿元，其中:贵安新区综保新型工业发展股权基金拟出资217亿元占比70%(疑似贵州
国资)，贵阳臻芯科技拟出资8.68亿元占比 28%，法定代表人为李兴龙。
◇贵阳臻芯科技:官网显示贵阳臻芯以协议和Scaler算法IP控制器，UP/DOWNScaler等一系列IPCore为核心产品，广泛应用于智慧交通、智慧安监、智慧矿山、超高清显示、5G高速数据传输等领域。

悦安新材:新工艺有望6月投产，达产有望业绩翻倍
◇羰基铁粉:公司羰基铁粉短期受益于汽车电子驱动片式电感发展，券商预计将有30%复合增速。显卡高算力趋势下电感用量提升，对应磁性材料可提升至100克/张，羰基铁粉混合掺杂趋势明确，预计贡献3-5千吨/年增量需求(22年全球羰基铁粉用量2万吨)。哦你公司是英伟达二级供应商，占英伟达份额30--40%。
◇国产替代:龙头巴斯夫产能受限，目前产量仅为一半水平，公司凭借产品的一致性、稳定性以及快速响应能力逐渐替代海外产品，在中国市场由 2015年前的市占率不足10%提升至2019年的30%以上，高端领域从0突破至50%以上。
◇新工艺铁粉:结构件方面，电解铁粉在金刚石工具有5万吨需求，新工艺铁粉价格打平同时性能更优;元器件方面，高频新能源场景可掺杂合金粉，高性能电子场景可替代铁氧体软磁。
◇业绩:公司羰基铁粉由 0.55万吨提升至115万吨;合金粉(细粉)由2千吨提升至4千吨;合金软磁粉(粗粉)新增2千吨;募投达产业绩有望翻倍。羰基铁粉新工艺正积极试验，远期规划10万吨产能，目前下游客户验证顺利，达产预计对应6亿利润增量，羰基铁粉有望于6月投产。

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