一、 盘前观点：建议关注：运营商、算力、服务器

周五，沪深两市全天表现分化。截至收盘，沪指涨0.35%报3212.50点，深成指涨0.12%报10909.65点，创业板指跌0.66%报2229.27点。两市共计成交8205亿元，较上个交易日缩量364亿元。盘面上，算力芯片、存储器、AIGC、AI服务器等板块涨幅居前，TOPCon电池、POE胶膜、锂矿、煤炭等板块跌幅居前。

市场对经济悲观预期的计入已相对充分，当前交易阻力最小的方向在科创成长。看好受益现代化体系构建和产业化进程加快的成长股。例如，随着各地AI大模型布局与数字产业化建设，需求和资本开支扩张有望带来基础设施端确定性高成长空间。建议关注：运营商、算力、服务器。、

二、 关注板块热点和相关个股

1. 千乡万村驭风行动加快推进、陆上分散式风电需求将释放

据了解，千乡万村驭风行动有望加快推进。另外，进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项征求意见稿出台，提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。将进一步优化分散式风电项目的审批流程，提升开发效率，陆上分散式风电需求有望加速释放。泰胜风能（300129）主营风电塔筒，产能加速释放；大金重工（002487）主营风电塔筒、管桩产品，市场份额位居行业前列。

2. 核电核准及开工项目渐次增多、产业链订单重回历史高位

2022年全国发电设备生产完成13564.5万千瓦，同比增长0.8%。其中核电机组220万千瓦，占1.6%。2023年至2030年核电市场空间可达年均1593亿元，核电设备市场空间可达年均494亿元，乏燃料后处理厂潜在市场空间可达年均264亿元。随着核电核准项目以及开工项目渐次增多，相关设备企业有望充分受益。科新机电（300092）是专注于高端过程装备领域中为数不多拥有资质的民营企业；景业智能（688290）是核工业机器人及智能装备领域的重要供应商。

三、 重要财经资讯

1. 工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术。

2. 财政部：1-4月国有企业利润总额14388.1亿元，同比增长15.1%。

3. 国家统计局：下阶段要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平。

4. C919圆满完成商业航班首飞。

5. 证监会核准设立摩根士丹利期货（中国）有限公司。

四、利好消息个股

1. 朗玛信息（300288）发布具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品“朗玛·39AI全科医生”。

2. 鸿博股份（002229）北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营。

3. 东南网架（002135）子公司与万华物资签订10.74亿元采购框架合同。

4. 值得买（300785）全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地。

5. 中信重工（601608）拟联合中信戴卡等合作方合资设立重工戴卡新能源公司。

五、 今日新股

1. 天键股份：申购代码301383，发行价46.16元，市盈率80.26倍，申购上限8000股，主营耳机产品。

2. 双元科技：申购代码787623，发行价125.88元，市盈率79.83倍，申购上限4000股，主营测控装备。

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