一、 盘前观点：建议关注：中特估、光伏

周三，沪深两市震荡分化。截至收盘，沪指跌1.15%报3319.15点，深成指涨0.14%报11140.19点，创业板指涨0.73%报2262.22点。两市共计成交10201亿元，较上个交易日缩量2017亿元。盘面上，汽车整车、复合集流体、一体化压铸、充电桩等板块涨幅居前，银行、证券、港口、油气等板块跌幅居前。

“双碳”政策驱动以及22年光伏电池制造端盈利上行背景下，下游扩产积极性不断提升，推动订单高增及收入的转化以及行业技术升级带动设备及材料更新换代频率提升，顺应降本提效。央企国企上市公司估值上涨背后折射出市场对于稳增长的预期与诉求，也体现出在全球经济周期波动中，资金对于确定性的溢价。建议关注：中特估、光伏。

二、 关注板块热点和相关个股

1. 大模型应用将在多种场景商业化落地 数字营销迎发展机遇

大模型应用行业涵盖传媒服务业与制造业，落地场景广泛。媒体为预训练大模型服务 (Modelasa Service)、提供大语言模型训练调优接口、大模型调用接口、私有化部署以及必要的技术支持。数字人为数字人生成系统，提供通用数字人形象、真人数字人形象构建功能数字人播报生成功能并进行私有化部署商业化落地为探索大模型在服务业及制造业应用。利欧股份 (002131) 推出了面向营销全行业AIGC生态平台“LEO AIAD;华扬联众 (603825) 主营品牌营销品牌运营等业务，助力品牌客户实现“品效销合一”的营销目标。

2. 行业巨头加速布局动力电池回收、千亿级别市场即将爆发

新能源汽车产业的快速发展催生了动力电池回收需求，按照5-8年的动力电池服役年限估算，当前正处于动力电池退役潮的起点位置，电池回收行业作为新能源汽车后周期产业开始进入发展加速期。根据估算，动力电池行业在2030年前后达到千亿规模市场空间，企业的回收渠道、技术、资质、规模将是行业核心竞争力。格林美（002340）公司动力电池回收与梯级利用业务2022年实现营业收入6.22亿元。光华科技（002741）公司2022年完成建设1万吨/年综合回收生产线和4万/年吨退役锂电池拆解分类利用生产项目。

三、 重要财经资讯

1. 科技部与国资委召开工作会商会议：坚决打赢关键核心技术攻坚战。

2. 首批全IP化工业控制协议自动化总线系列国际标准正式发布。

3. 国资委：将进一步支持指导中央企业加大在琼投资布局力度。

4. 深圳：围绕新能源汽车、储能、机器人和新材料等重点产业集群加快项目招引。

5. 国家区块链技术创新中心落地中关村。


四、 利好个股消息

1. 重庆百货（600729）拟作价48.6亿元吸收合并重庆商社。

2. 盛剑环境（603324）拟4亿元投建泛半导体先进绿色装备生产项目。

3. 国轩高科（002074）子公司收到大众汽车集团采购定点函。

4. 立昂微（605358）在互动平台表示，公司12英寸硅片产品已通过多家芯片制造企业的认证通过。

5. 嘉元科技（688388）拟设控股子公司，开展新能源光伏储能新业务。


五、 今日新股

1. 朗坤环境：申购代码301305，发行价25.25元市盈率26.45倍，申购上限1.55万股，主营有机固废处理。

2. 三联锻造：申购代码001282，发行价27.93元市盈率37.73倍，申购上限1.1万股，主营汽车锻造零部件

3. 美芯显：申购代码787458，发行价75元，市盈率141.67倍，申购上限5500股，主营LED照明驱动芯片。

4. 航天软件：申购代码787562，发行价12.68元，市盈率133.7倍，申购上限2.1万股，主营航天信息系统集成。

5. 宁新新材：申购代码889979，发行价14.68元，市盈率15.07倍，申购上限110.54万股，主营特种石墨。

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