一、 盘前观点：建议关注：中特估、有色（铜、金）、电子

周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌1.28%报3204.75点，深成指跌0.84%报10920.33点，创业板指跌0.36%报2245.26点。两市共计成交8027亿元，较上个交易日放量369亿元。盘面上，光刻胶、CPO、存储芯片、工业母机等板块涨幅居前，新冠药、房地产、银行、中药等板块跌幅居前。

以中国5年期存款收益率跌破3%为代表，无风险收益率继2014年后再度迎来下行通道。参考2014年以余额宝为代表的无风险收益率快速下行，催生低风险偏好资金入市，低估值蓝筹股在2014年表现活跃。经济缓慢复苏，存款收益率下行，“资产荒”再次成为资产管理行业关注焦点。建议关注：中特估、有色（铜、金）、电子。

二、 关注板块热点和相关个股

1. 复合集流体头部企业大举扩产、设备环节需求量高

复合集流体是一种高分子材料和金属复合的新型集流体材料，相比传统电解铜箔的主要优势在于提高安全性、提高能量密度、降低原材料成本。在新能源汽车和储能需求拉动下，复合铝箔、复合铜箔2022年—2025年的复合增速分别为169%和282%。复合集流体镀膜设备非标属性强，且在行业发展初期处于升级换代过程中，设备代际间的效率提升也非常明显，设备需求量高。东威科技（688700）是PCB电镀设备龙头，复合铜箔设备打开新增长曲线；骄成超声（688392）是国产超声焊设备龙头，受益复合集流体渗透。

2. 国家水网建设加快推进、或带动管道需求大幅增长

随着相关政策持续出台，我国水利基础设施建设不断加快。2022年水利建设投资首次突破万亿大关，呈现大幅增长态势；同时，国家积极推进水利建设PPP模式发展和REITs试点，使得水利投融资改革取得明显成效，建设资金来源逐步多元化。多地政府已发布2023年水利投资计划，明确加快布局和完善水利设施建设，预计全年水利建设投资规模仍将保持较大体量，或带动管道需求大幅增长。深水规院（301038）向水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务；青龙管业（002457）提供水利工程设计、咨询、勘测、水资源论证及工程总承包业务等服务。

三、 重要财经资讯

1. 北京拟公开推介149个项目，总投资超千亿、覆盖高精尖等产业。

2. 广东：到2025年省内电力装机容量达到2.6亿千瓦，非化石能源占比达44%左右。

3. 广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运。

4. 乘联会：5月1-21日全国乘用车新能源市场零售37.2万辆，同比去年同期增长109%。

5. 《商用密码管理条例》自7月1日起施行。


四、利好消息个股

1. 晶科能源（688223）拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。

2. 硕贝德（300322）拟9.83亿元投建汽车业务总部项目。

3. 粤水电（002060）预中标邵阳市洞口县分散式风电项目，预计投资总额约40亿元。

4. TCL中环（002129）拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目。

5. 宗申动力（001696）拟3.24亿元收购东莞锂智慧60%股权。


五、 今日新股

1. 新莱福：申购代码301323，发行价39.06元，市盈率36.57倍，申购上限6500股，主营吸附功能材料。

2. 天玛智控：申购代码787570，发行价30.26元，市盈率33.81倍，申购上限1.15万股，主营煤矿无人化智能开采装备。

3. 易实精密：申购代码889608，发行价5.98元，市盈率16.16倍，申购上限85.50万股，主营汽车零部件。

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