【市场判断】
外围方面，隔夜欧美股市集体收跌，道指跌0.77%，录得四连阴，标普500指数跌0.73%，纳指跌0.61%。宏观方面，美联储会议纪要显示，美联储官员一致认为通胀过高且下降速度慢于预期，但对6月是否暂停加息存在意见分歧，强调行动取决于数据，且不太可能降息。虽然债务上限谈判还没有实质性的进展，但是美国众议院议长麦卡锡：债务上限谈判的情况有所好转。拜登总统已经意识到减少支出的重要性。我们依旧提示，需要关注债务上限谈判的进展。

国内方面，昨天市场指数继续大跌，光伏领涨。两市仅1900家个股上涨，赚钱效应维持低位。市场成交量保持在8000亿左右，北向净流出45亿。截止收盘，上证指数跌1.28%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.36%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为电子化学品、光刻胶、topcon电池等。电子化学品和光刻胶均属于半导体材料方向，大涨源于日本经济产业省公布了外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象。出口管制的主要有光刻胶、设备以及电子特气等，国内产品国产替代预期加速。Topcon电池板块走势较好，源于当前Topcon电池供应紧张，对PERC电池溢价已经从年初的0.07元/W逐步爬升到目前的0.11元/W。同时，当前Topcon电池量产转化效率已经达到25%以上，在N型电池中量产性价比最高。

市场领跌方向为机场航运、新冠特效药、租售同权概念等。机场航运概念大跌，源于近期属于航运淡季，板块缺乏催化剂。同时，市场对经济悲观预期加强，也对机场航运产生负面冲击。新冠特效药概念大跌，源于涨幅较大之后的正常调整。租售同权属于地产板块，近期持续大跌，源于地产销售5月以来持续走弱，市场预期悲观。

整体来看，昨日市场跌破前期区间下沿，技术上存在破位的概率。目前上证指数处于年线附近，可能存在反复。关注是否能够快速收回区间下沿，否则恐将仍有下跌空间。

【热点速递】
复合集流体头部企业大举扩产 设备环节需求量高
复合集流体镀膜设备非标属性强，8在行业发展初期处于升级换代过程中，设备代际间的效率提升也非常明显，设备需求量高。

国家水网建设加快推进或带动管道需求大幅增长
多地政府已发布2023年水利投资计划，明确加快布局和完善水利设施建设，预计全年水利建设投资规模仍将保持较大体量，或带动管道需求大幅增长。

世界气象大会提出碳监测计划 机构看好推广前景　
火电和垃圾焚烧行业二氧化碳在线监测法与核算法结果整体可比，成本相当，甚至可以减轻企业负担。该机构看好碳监测进一步从试点走向推广。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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