早上好

军工

1、在“装备升级+国产替代”的核心逻辑下，军工核心资产，有望实现跨越式发展；

2、百年强军目标2027年窗口期，孕育出军工中线投资价值；

3、我国军费占GDP的比重，低于世界主流国家，后续军费预算有望持续提升，装备配备有望继续提升；

4、军民融合，有助于增加企业利润，刺激技术创新，防止资源浪费。这可不是增大蛋糕份额了，而是直接给企业第二个蛋糕。

热点公司：江龙船艇300589、中船科技 600072

医药

1、华为CHATGPT盘古药物分子大模型，缩短先导药物研发周期从月数年，周五AI医疗先知先觉，板块提前爆发，叠加华为落地应用，下周AI医疗依旧是关注的重点

2、医疗数据-新设立的国家数据局表明数据要素产业趋势已经十分确定。 医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向

3、国家医保局对地方医保部门在试点工作中探索建立CHS-DRG付费支持医疗新技术的有关机制点名支持。DRG付费是从过去长期由医院随意“点菜”、医保部门事后被动“买单”的按项目“后付费”传统医保付费模式，转型为医保部门“精准付费”“明白付费”的“预付费”医保付费新模式，是医保支付方式的深度改革。

热点公司：健之佳605266、千金药业600479

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